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南方昌元、华商可转债对比

时间:2022-01-08 17:14:26

我们对南方昌元、华商可转债这两只重仓券占比较高、模拟净值偏离预测较好的基金进行进一步观察。对比结果表明南方昌元和华商调仓操作风格可能存在一定差异,南方昌元2021Q1模拟净值长期与实际净值走势区别不大,在几个较短的时间区间内走势差异有所放大,直至6月底的几个交易日实际净值变动才与2021Q2重仓组合较为接近;而华商可转债自5月底以来走势均接近2021Q2重仓组合,其调仓行为可能横跨整个5月。

该基金简称南方昌元可转债债券A,该基金成立于2018年12月25日,基金规模为2730万元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是刘文良。

偏成长风格的广发可转债A、前海开源可转债、南方昌元可转债A,偏周期风格的华商可转债A,擅长风格轮动的华宝可转债A,上半年都实现了可观的回报。汇添富可转债A、富国可转债A、鹏华可转债A等大规模的基金也在上半年获得了超越指数的回报。

偏成长风格的广发可转债A、鹏华可转债A、前海开源可转债、南方昌元可转债A,偏周期风格的华商可转债A,擅长风格轮动的华宝可转债A,上半年都实现了可观的回报,其中鹏华可转债规模迅速增加,成为了规模第二的可转债基金。汇添富可转债A、富国可转债A等大规模的基金也获得了接近或超越指数的回报。

勇夺2021年二级债基业绩冠军的是前海开源基金曾健飞管理的前海开源可转债,回报率;厉骞管理的华商丰利增强定开紧随其后,回报率;其管理的另一只基金华商信用增强也进入榜单,位居第八名,回报率;第三名是吴敌管理的广发可转债,回报率。另有天弘弘丰增强回报、大成可转债增强、南方昌元可转债等6只基金回报率在30%以上。

“今年以来中证转债指数表现好于主要股指有两个结构性因素:首先,今年以来周期行业涨幅居前,转债指数中周期行业的市值占比较高,接近30%;其次,今年以来中小市值股票表现较好,可转债市场当中正股市值200亿以下的个券数量占比约75%,市值占有也近30%。”南方昌元可转债基金经理刘文良谈到。

“今年以来中证转债指数表现好于主要股指有两个结构性因素:首先,今年以来周期行业涨幅居前,转债指数中周期行业的市值占比较高,接近30%;其次,今年以来中小市值股票表现较好,可转债市场当中正股市值200亿以下的个券数量占比约75%,市值占有也近30%。”南方昌元可转债基金经理刘文良谈到。

标签:可转债

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