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偏成长风格的广发可转债

时间:2022-01-08 17:14:22

偏成长风格的广发可转债A、前海开源可转债、南方昌元可转债A,偏周期风格的华商可转债A,擅长风格轮动的华宝可转债A,上半年都实现了可观的回报。汇添富可转债A、富国可转债A、鹏华可转债A等大规模的基金也在上半年获得了超越指数的回报。

偏成长风格的广发可转债A、鹏华可转债A、前海开源可转债、南方昌元可转债A,偏周期风格的华商可转债A,擅长风格轮动的华宝可转债A,上半年都实现了可观的回报,其中鹏华可转债规模迅速增加,成为了规模第二的可转债基金。汇添富可转债A、富国可转债A等大规模的基金也获得了接近或超越指数的回报。

“今年以来中证转债指数表现好于主要股指有两个结构性因素:首先,今年以来周期行业涨幅居前,转债指数中周期行业的市值占比较高,接近30%;其次,今年以来中小市值股票表现较好,可转债市场当中正股市值200亿以下的个券数量占比约75%,市值占有也近30%。”南方昌元可转债基金经理刘文良谈到。

我们对南方昌元、华商可转债这两只重仓券占比较高、模拟净值偏离预测较好的基金进行进一步观察。对比结果表明南方昌元和华商调仓操作风格可能存在一定差异,南方昌元2021Q1模拟净值长期与实际净值走势区别不大,在几个较短的时间区间内走势差异有所放大,直至6月底的几个交易日实际净值变动才与2021Q2重仓组合较为接近;而华商可转债自5月底以来走势均接近2021Q2重仓组合,其调仓行为可能横跨整个5月。

“今年以来中证转债指数表现好于主要股指有两个结构性因素:首先,今年以来周期行业涨幅居前,转债指数中周期行业的市值占比较高,接近30%;其次,今年以来中小市值股票表现较好,可转债市场当中正股市值200亿以下的个券数量占比约75%,市值占有也近30%。”南方昌元可转债基金经理刘文良谈到。

南方昌元可转债基金经理刘文良介绍道,有两点结构性因素使得可转债市场本身表现较好。其一,可转债是一个中小盘标的占比高的市场,标的股票市值在200亿以下的转债数量占比约80%、市值占比约1/4,2021年中小盘股票超额收益显著,使得中小盘转债也具备较多的结构性机会。

南方昌元可转债基金经理刘文良介绍道,有两点结构性因素使得可转债市场本身表现较好。其一,可转债是一个中小盘标的占比高的市场,标的股票市值在200亿以下的转债数量占比约80%、市值占比约1/4,2021年中小盘股票超额收益显著,使得中小盘转债也具备较多的结构性机会。

转债仓位变动也存在一定分化,合计24只基金仓位提升,另22只下降;规模较大的头部转债基金仓位变动同样不一,持有转债市值超过10亿元的9只转债基金中汇添富、长信、南方希元、兴全和中欧可转债仓位减小,而富国、鹏华可转债与博时、华夏可转债增强仓位增加。总体来看由于2021Q2市场行情以震荡上行为主,转债基金规模整体增长,仓位水平则无明显变动。

标签:可转债 广发 成长

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