时间：2022-03-23 11:43:45
A股三大指数集体高开，大小指数早盘冲高回落，沪指和创业板指盘中涨逾1%，深成指盘中强势震荡上扬。受涨价消息提振，造纸板块掀起涨停潮，宜宾纸业等涨停；绿色电力概念持续大涨，食品饮料等大消费股回暖。鸿蒙概念股大幅走强，诚迈科技大涨20%。化工、石油、煤炭等周期板块回调，房地产、种业、半导体、军工等板块走强。午后指数高位震荡，军工、钢铁、环保板块持续走强。消息刺激，尾盘猪肉股拉升走强。整体看，资金高低切换迹象明显，两市个股涨多跌少，逾2900股上涨。
军工这个板块市场的核心驱动是成长股的蓄水池，只有成长涨不动了有资金外溢才会炒一炒军工，军工硬伤在于业绩不可测算性所以市场一致性始终起不来，不管吹的多好，只要不能让所有人一致看好就没有大行情。所以军工不能追。
早上开盘，1800家上涨，2600家下探，今天军工等板块上涨，源于一些消息面，这也属于短期一个反应，而且军工有很多股位置已经很高了，没必要追。之前持续了几天的元宇宙板块也是资金炒作热点，我们始终坚持以新能源上下游产业链为首的实体经济板块，近期关注北交所板块，对于不同热点我们要区别对待。
今天军工股突然大爆发，央视消息称，歼16飞行员英语喊话驱离外机，非常的霸气。消息刺激今天军工板块走强，景嘉微、海兰信20CM涨停，广东骏亚、南岭民爆等纷纷拉板，板块有7家公司创出历史新高，可以说很强势了！
作为跨年行情的预热，军工股已经率先动起来了，再加上紧张局势的预期，军工股是叠加了zz正确+事件驱动+行业高景气+业绩高增的完美逻辑，也正因为没有什么瑕疵（唯一的瑕疵就是估值太贵），整个板块的估值水平才能给到全市场最高的水平；
在我看来，目前是军工是唯一一个估值比较合理，但是未来每年增速都能维持在30-40%的板块。我目前看了很多人的观点，包括我也会和机构去交流一下。我发现目前大家对于军工的高景气度行成了一定的共识。反映到股价上，我们可以看到从8月以来，很多军工股的股价都经历了一波较大的涨幅。而以中航沈飞、航发动力和洪都航空等为代表的主机厂披露大额合同负债，从直观数据角度印证了十四五行业大踏步向上发展的确定性。
昨天做好视频后感触很深，因为这就是宏观情绪的作用，对于风险市场的判断，而不是依靠玄而又玄的指标。了解风险市场的结构，了解判断的依据，虽然不能精确到具体的价格，但仍然可以把握住趋势的走向。在视频中也再一次强调了，目前美元指...
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