MicroStrategy 计划私募发行 7 亿美元可转换优先票据

Odaily星球日报讯 据官方消息，MicroStrategy 宣布，根据市场条件和其他因素，公司计划向符合 1933 年《证券法》（经修订）第 144A 条的合格机构买家私募发行 2028 年到期的总额 7 亿美元可转换优先票据。MicroStrategy 还预计将向票据的初始购买者授予在票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.05 亿美元票据总本金的选择权。此次发行受市场和其他条件的制约，并且无法保证是否、何时或以何种条件完成发行。 这些票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，从 2025 年 3 月 15 日开始，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次利息。这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期。在某些条件下，在 2027 年 12 月 20 日或之后，MicroStrategy 可以赎回全部或部分票据以换取现金。这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。在特定条件下，在 2027 年 12 月 20 日当日或之后，MicroStrategy 可将全部或部分票据赎回为现金。如果 MicroStrategy 赎回的票据少于所有未偿还票据，则截至相关赎回通知日期，未偿还票据的本金总额必须至少为 7500 万美元。票据持有人将有权要求 MicroStrategy 在 2027 年 9 月 15 日以现金形式回购全部或部分票据。这些票据将在 MicroStrategy 的选择下转换为现金、MicroStrategy 的 A 类普通股，或现金与 MicroStrategy 的 A 类普通股的组合。

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