荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２３年４月２５日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），供投资者查阅。

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一、上市概况

（一）股票简称：荣旗科技

（二）股票代码：３０１３６０

（三）首次公开发行后总股本：５，３３４万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：１，３３４万股，全部为新股发行

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

（一）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

本次发行的发行价格７１．８８元／股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值７４．７３１９元／股。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所在行业为“Ｃ３５专用设备制造业”，截至２０２３年４月７日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３５．２３倍。

截至２０２３年４月７日（Ｔ－４日），主营业务与发行人相近的上市公司估值水平如下：

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数据来源：ＷＩＮＤ，数据截至２０２３年４月７日（Ｔ－４日）

注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本；

注３：静态市盈率均值计算剔除了极值和负值（精测电子、科瑞技术）；

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数据来源：ＷＩＮＤ，数据截至２０２３年４月７日（Ｔ－４日）

注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本；可比上市公司２０２２年扣除非经常性损益前／后归母净利润数据来源如下：精测电子取自《２０２２年度业绩预告》披露的区间中间值；天准科技取自《２０２２年度业绩快报公告》披露的数据；矩子科技未披露２０２２年年报或业绩信息，２０２２年扣非前ＥＰＳ＝２０２２年市场一致预期净利润／Ｔ－４日总股本；华兴源创取自《２０２２年度业绩快报公告》披露的数据；科瑞技术取自《２０２２年度业绩预告》披露的区间中间值。

注３：２０２２年扣非后市盈率均值计算剔除了极值（精测电子）。

本次发行价格７１．８８元／股对应的２０２１年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为７１．６２倍，高于中证指数有限公司发布的Ｃ３５“专用设备制造业”行业最近一个月平均静态市盈率１０３．２９％，高于同行业可比公司２０２１年扣非后静态市盈率的算术平均值２．６２％，对应的发行人２０２２年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为６１．２０倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（二）即期回报被摊薄的风险

本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

１、发行人：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

２、联系地址：苏州工业园区唯亭双马街２号星华产业园１１号

３、联系人：王桂杰

４、电话：０５１２－６７６３０１９７

５、传真：０５１２－６７２００１６６

（二）保荐人（主承销商）联系地址及联系电话

１、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

２、联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街５号

３、保荐代表人：王博、戴阳

４、电话：０５１２－６２９３８５２３

５、传真：０５１２－６２９３８５００

来源：中国证券报·中证网 作者：

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