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被动管理型基金以跟踪特定指数表现

时间:2022-06-13 11:56:36

由于被动管理型基金以跟踪特定指数表现作为主要投资目标,所以无论对于被动指数基金或指数增强基金,对于其指数本身投资价值的研究都是至关重要的。当前市场上被动管理型基金的跟踪指数类别较多,根据不同的方法对权益类跟踪指数进行分类,具体可以分类为宽基指数、行业指数、主题指数以及策略指数。

④尽量选综合类基金,不选主题型基金,尽管现在的主题型基金都偏离了基金合同中约定的投资方向,因为主题型基金可能在热点退烧后收益率跑输沪深300指数,而综合型基金则因分散板块持仓而更均衡。当然劣势就是可能会跑输主题型基金。

从主动管理型基金的历史业绩角度,根据基金的历史业绩,结合其业绩基准,通过直接比较基金业绩与基准表现的差别,得到基金的超额收益,同时关注基金的回撤情况,风险调整收益(夏普比率、特雷诺指数、詹森指数)等。

这是由中证指数公司编制的指数,选取内地上市的所有股票型基金以及混合型基金中以股票为主要投资对象的基金作为样本,采用净值规模加权,以反映所有偏股型开放式证券投资基金的整体走势,为市场和投资者提供更丰富的基金业绩基准和基金投资参考依据。

该基金的风险收益特征如下:该基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

值得关注的是,新经济e线注意到,随着市场风险偏好进一步走低,债基发行已明显回暖。其中,中长期纯债型基金成为了发行主力。从市场表现来看,受权益市场下行的影响,今年一季度股债“双杀”。其中,含权益或含转债的债券型基金整体表现欠佳,仅短期和中长期纯债基金指数录得正收益。

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

标签:基金 指数 管理 管理型基金

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