公募基金二季度报披露完毕,无论仓位怎么调,贵州茅台始终是真爱

时间：2022-01-04 17:19:21

最近公募基金二季度报披露完毕，无论仓位怎么调，贵州茅台始终是真爱。段永平曾说过，没有人敢动茅台53度飞天工艺，某种意义上透露了茅台在资本市场恒久保鲜的秘密。而被投资者誉为比茅台还牛的股票海康威视（002415.SZ），二季度也获得基金重仓。

此外，截至本招股说明书签署之日，海康威视(002415.SZ)持有萤石网络60%的股份，系萤石网络的直接控股股东。海康威视表示，不会因本次分拆上市而丧失对萤石网络的控制权。萤石网络将通过本次分拆上市拓宽融资渠道，加大对云平台构建技术、视音频AI技术、产品智能化技术等核心技术的进一步投入，提升持续经营能力，做大做强智能家居业务和物联网云平台业务。

如此前所预测，海康威视今年上半年继续受惠于安防行业高速增长行业景气期。此外，同期公司智能家居业务（杭州萤石）和机器人业务以及其他创新业务（即海康汽车技术、海康微影、海康存储、海康慧影、海康消防、海康安检等子公司对应业务）营收分别同比增长59%、125%及215%。

首先，作为海康众多孵化的创新业务之一，具有样本效应，可以进行灵活的股权激励。其次，可以具有灵活的融资渠道，用于公司未来扩张及发展。萤石上市融资注入之后，海康威视的整体资金状况会更健康，可以重构海康威视的估值逻辑。

楼君：在之前，海康威视一直视大华与宇视为挑战者，但从目前的营收及市场体量来看，两者与海康威视差距已经被不断拉开，海康威视2020年营收634亿，大华股份265亿元，宇视科技53亿元，从数据看已经很难将他们列为同档次的竞争对手。在数字化领域，目前华为及阿里是未来海康威视重要的竞争者，目前三者各有偏倚，未来竞合关系仍然会持续。

招股书对A公司的描述，A公司有可能是在深交所上市的海康威视或者大华股份。海康威视和大华股份均是传统安防大户，而安防被认为是最适合AI视觉落地的场景之一。根据IDC发布的报告，2020年海康威视在计算机视觉软件领域进入行业前3，A公司更大的概率是海康威视。

而这一编码技术日后也为海康的安防帝国助力颇多。故事三：利益共享，回馈功臣海康威视的国有股东对海康威视经营层，尤其是对于胡扬忠、陈宗年和龚本人组成的华中大同班同学“三剑客”予以充分信任，使这个组合能维持超过20年，这也是在我们当今的国有企业，或者说以国企、央企为首的控股股东企业里难以再现的。龚深喑激励的重要性。海康威视成立伊始，核心创业团队并没有股权。股东龚虹嘉向公司员工承诺：若未来企业经营状况良好，在未来某个时点，个人会参照海康威视的原始投资成本向海康威视经营团队转让15%的股权。

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