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基金投顾三分靠投,七分靠顾

时间:2021-12-31 12:07:54

另一方面在管理预期。基金投顾和单品基金不同,单品基金的首要目标是把业绩曲线做好;而基金投顾的主要任务是为投资者赚钱。比如中欧财富是从投资者视角出发,不断为投资者提供建议,尽量为投资者实现较好的投资回报和盈利体验。

基金投顾三分靠投,七分靠顾。在“顾”的层面,中欧财富围绕投资者对于基金投顾在认知、认可和陪伴三个层面的不同需求,建立起全方位的服务体系,致力于帮助客户提升投资获得感。例如,在认知层面,中欧财富通过系列科普栏目《中欧财富学院》,将专业的投顾内容深入浅出地传达给普通投资者;在认可层面,中欧财富投顾结合客户持仓持续进行针对性的解读和投教,不断提升客户对陪伴服务的感知度。

中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾业务,但并不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务,存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩,不预示其未来的业绩表现,为其他投资者创造的收益也不构成业务表现的保证。(中欧全明星)

所以老基民对中欧不陌生,基金投顾是中欧控股子公司中欧财富推出的业务。中欧财富在基金投顾这块也是深耕多年,早在2016年就开始做类投顾业务的研究,2019年也是第一批获批试点的五家机构之一,如果你再深入了解下,中欧财富的投顾业务也也做的不错,比如超级股票全明星、优势行业全明星等。

标签:基金

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