时间:2022-03-18 10:37:15
在全球投资成为趋势的当下,如何为投资者们提供专业、安全、高效的服务是业界共同面临的课题。华泰国际加码布局全球投资领域,于7月16日重磅上线全球财富管理平台涨乐全球通2.0版本,聚焦投资者实际需求,让全球投资更简单。
据华泰证券称,在公司不同资产量级的客户群体中,参与涨乐省心投客户占比最高的客群是总资产在100万以上的客户,业务覆盖率已超15%。整体来看,账户总资产越高的客户群体,涨乐省心投业务覆盖率越高,且覆盖率提升速度更快。
在投资者资产配置需求提升、财富管理市场加速转型的背景下,华泰证券打造“人+平台”的投顾服务体系,涨乐财富通APP与投资顾问工作云平台互联互通。涨乐财富通基于产品化、智能化运营,以丰富的金融产品和金融场景赢取客户心智;投顾工作云平台则以数据赋能投顾,通过多样化的智能工具,为每位一线投顾输出总部一体化的资源和策略,提升展业效能,帮助投顾精准匹配、服务更多优质客户。
在关注企业客户需要的同时,华泰金控亦深明投资者对新股IPO的兴趣。为此,华泰金控于2020年推出全新个人财富管理平台——涨乐全球通,帮助客户捕捉港股IPO升浪,为零售市场提供了一个有效的参与和投资新股市场的优质工具。
马总最早是通过沪港通投资港股,后来选择将沪港通投资的标的转到涨乐全球通,有三个原因:一是涨乐全球通提供33倍打新,杠杆倍数领先于行业水平,且额度充足;二是可以质押打新,涨乐全球通的质押率较高;三是涨乐全球通是港交所持牌券商,可直接购买所有的港股标的,没有沪港通的税率,以节约交易成本。
华泰“涨乐省心投”有专业选基十五年的团队,来自清华、北大、复旦及约翰霍普金斯等海内外名校的顾问们帮你做研究,并且给出专业组合策略,这比咱自己从零开始学习,或者是闷头瞎搞,省时省力多了。确实是既有匠心,又很用心了。
另外一个策略是会择机做一些恒生中国、恒生科技等场内ETF的日内交易,因为是涨乐全球通的会员用户,所以没有佣金、没有平台费,而且ETF不像股票,不用交印花税,就成了做T0短线交易非常好的一个选择,不到一年时间,涨乐全球通的会员体系在交易费用方面已经为马总节省了近6万元港币。
同时,我更推荐的是目前互金的一些平台,目前主流的有涨乐全球通、老虎和富途。老虎、富途算是比较老牌,但是它们相应的收费就比较高,涨乐全球通目前的收费比较透明,买了会员后就可以免交易佣金和平台费,打新认购费也免,所以比较划算,我自己也在用。
此外,华泰证券于业内首创客户与服务经理双选模式,在涨乐财富通实现客户自主选择投顾的全场景搭建,让客户意愿成为服务关系划转的最主要依据。客户可以在涨乐端看到全国范围内的服务经理,选择自己最认可的一位成为自己的投顾。此举旨在不断强化客户与投顾之间的核心互动,优化投顾服务覆盖能力,最终提升客户服务体验感及满意度。
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