Time:2022-08-10 Click:214
这个题目是我在inke在Meta Space的演讲题目,但是当天讲的并不是很好,一直觉得需要把它整理成文字,这样大家就能很清晰未来NFT市场下一阶段的巨大机会是什么?判断逻辑是如何形成的? weibo 小新投资笔记
首先我们要先看看现在阶段的NFT市场状况如何。从今日的Opensea交易排行数据来看,第15名的24小时交易量已经下降到接近100E的交易量了。
我们可以看看两个月前6月8号的交易量数据
现在市场的交易量已经是两个月前的1/20不到。为什么会导致这样巨量的萎缩?
首先我们要排除加密货币的价格对NFT市场交易量的影响,6月8日ETH的价格在1800左右,今天的ETH的价格在1700左右,所以ETH的价格变动和NFT交易市场没有直接的关联。vx huang33868
那么是什么原因导致的呢?解决方案和出路又在哪里?
大部分项目方在宣传期其实都只有Demo,等到mint结束后,只有非常少的项目方可以即时交付PFP头像,大部分项目方甚至开图都需要等一个非常长的周期。
而路图里让人真正期待的实际应用,比如GameFi / X to earn / Metaverse,这些可能产生大的用户群参与的服务,交付周期还需要等3个月起,大部分是6-9个月。在这个漫长的等待周期里,由于市场氛围的急剧变化,用户变得失去了耐心,当另一个新项目出现时,用户里会立即抽身,最后就导致项目发行3-7天内,地板价跌倒谷底。
而哪些让人等待了几个月的项目,也存在着早期募资不够,团队内部分歧严重,最后无法按期高质量的交付产品和服务。
当我们的用户不断反复的经历这样的周期过程时,对任何一个项目都产生了怀疑和失望,所以大家都从钻石手变成了Flipper。
NFT市场的繁荣周期的起始点,不得不提到BAYC,这个项目激活了整个NFT市场。PFP市场的兴起源于两个因素:
一、用户的自我表达和群体认同的需求,NFT项目天生比FT更具备社区凝聚力,大家因为对NFT项目的设计的认可和后面隐含的文化精神内核的认同而聚集在一起,同时需要把这一份价值观认同通过社交平台(Twitter、Discord、、ins、FB、微信)的头像表达出来,同时也隐含传达了在NFT领域的社交地位。公众号 贝尔投研小新
我可以看到很多的NFT项目的创始人,一定会换上蓝筹NFT项目的头像,这也是向市场传达两方面的信息:
这也造就了蓝筹NFT项目在币本位上一直能维持在个较高的价格。同时从蓝筹NFT项目获利的用户又会投入到其他的早期项目,支撑整个市场的繁荣;
二、BAYC首次将IP的商业化能力交付给用户,让他们可以自使用NFT的IP进行产品的营销,同时社区的认同又让商业化应用拥有了第一批用户,所以基于PFP头像的商业化的运营模式也让更多的NFT项目快速跟风;
但是从去年BAYC到现在,已经出现了天量的PFP NFT项目,各类小众族群已经完全覆盖了。且新的PFP NFT项目已经不能给用户带来荣耀感时,累加在上面的商业价值也没有了基础。
从Moonbird开始,市场上各类Pass卡类项目开始异军突起,引发市场的关注。因为整个NFT市场火热,拥有市场资源和工具开发能力的的项目方把发行Pass卡作为变现的商业模式,同时也给Pass卡的持有者带来额外的收益;
但是Pass卡天生注定是无法大批量发行的,超过3000的数量的Pass卡项目,很难支撑起给众多用户提供超额价值的能力,所以缺乏独力支撑市场的能力;
并且大部分Pass卡的项目方,除了提供NFT项目信息之外的能力欠缺,当NFT市场不再继续繁荣后,Pass卡本身价值也在降低。比如AAC社区,它的Pass NFT在二级市场曾经被追捧到很高的价格,当NFT市场回归平淡时,Pass卡的价格也跌落很多,最后社区不得不把发行Pass NFT收益留存部分全部返回给NFT 持有者,同时将交易版税降为0;
Moobirds因为转为CC0协议,也导致大量用户担心Kevin Rose不再给Moonbirds 用户持续提供资源价值而纷纷出逃。说明Pass卡用户对资源能力的高度依赖性;
当任何出现影响Pass卡类项目提供优质价值能力的事情出现,用户会选择用脚投票。
起始于今年3月份的Freemint市场,经历了几个月高迭起的时刻,也出现过:Goblin、Shit、God Hates NFTees、The Saudis等超级项目。
因为进入成本低,让很多用户非常上头。但是进入7月中下旬,随着ETH的价格反弹,Freemint市场上出现有价值的项目的反而越来越少;
其中原因大概有三个:
Freemint项目就是前人赚取后人回报的项目,当大家都不肯在二级市场接盘时,自然一级市场也会逐渐消失。
结论:
1、如果项目方交付核心产品和服务的资金基础来自NFT项目的Mint收入,或者Freemint的项目的项目方没有资金实力,那就不要对后续的产品和服务有期待,如果项目声量还行,同时你拥有白名单,可以在流动性比较好的前提下适时短炒一把;
2、如果项目方的核心产品和服务在Mint结束后交付周期不是即时,同时项目方没有发行过知名的项目,或者无法证明有足够的资金实力保持团队稳定可以保证产品和服务的交付周期和交付质量,不要长持项目;
3、如果项目方的新项目仅仅是一个PFP项目,没有做长远的规划,在项目的初始阶段也没有完整的精神内核引发用户认同,那就不要因为头像好看去参与;
4、任何Pass卡的项目,要想清楚它能提供的权益是什么,如果只提供其他NFT项目的Alpha信息没有其他增值服务,谨慎进入;
5、Freemint市场谨慎进入,除非项目方的产品和服务可以立即体验,或者项目方可以被证实有充裕资金,可以长久运营;
上面讲了NFT市场转熊的一个关键原因,但是这个市场的需求不会消失,哪些只想在这个市场捞一把的项目方最终会消失掉,而能把上面问题解决掉的项目方会给这个市场带来新的财富效应,再次激活这个市场。
下面就是可能激活这个市场的几个潜在趋势,符合上述条件的项目可以保持高度关注并根据你的判断参与,DYOR!
丰富的玩法一定是是吸引用户的核心关键,我们可以看到shit 这个NFT项目对整个NFT市场的冲击,一个Freemint项目,在高峰时期,给每个持有者带来7个ETH的收益,成为当时市场最大的热点。
通过项目的复盘我们可以总结出Shit的几个特点:
后面shit也出现过类似的仿盘,但是没有一个达到shit的高度,很核心的原因就是玩法太单调,只有空投和合成,但是缺乏了用户之间的博弈,所以代币应用价值也不高,经济模型设置不合理,无大量消耗代币的场景导致供给大于需求,这样就无法吸引NFT市场之外的资金进入;
如果在mint之前,我们可以通过几种方式对项目的实力和能力进行筛选:
比如传统互联网领域的上市公司,他们发行的NFT都有比较好的价格表现,因为他们具备持续推出和升级产品和服务的能力,并且有充足的推广预算,当价格出现低谷时,还有机会吸引新的用户进入来维持一个稳定的价格。只要未来可期,短期价格涨跌可以忽略;
这类项目因为前期带来过很好的财富效应,所以新发项目一般表现都不会太差,并且手头资金充裕,将来市场有了明确的方向和亮点,资金和技术能力不会掣肘;
NFT在未来不会是一个单纯的产品,更多会成为GameFi / X to earn /Metaverse的入场券或会员证
如果在NFT的设计初期玩法的研发上能看到提供好的产品的能力以及技术能力的潜质,同时Roadmap里提供下一阶段的产品和服务时间表清晰,这类项目适合潜伏进去,等待市场的下一个大爆发点;
当PFP时代已经过去,Pass卡无法当道,Freemint从舞台上退下,接下来的NFT热点会出现在哪里?
Metaverse会成为今年年底聚焦的热点。虽然很多NFT项目都会讲下一个阶段我们的发展计划是Metaverse,但是这里面99%是无法实现的,因为提供Metaverse是极高的技术门槛的。
我们来看一个元宇宙的定义:
数字空间的扩展网络,包括增加、虚拟和混合现实的沉浸式3D体验,这些体验的相互关联、操作,因此用户可以轻松的在它们之间移动,在其中用户可以与其他不同物理空间的人进行互动和探索。
通过对元宇宙的定义我们可以看到两个关键词:
当里面的虚拟人睁开眼睛时,她的眼神里那种微妙的惊慌和期待,远非一个普通的毫无面部表情3D虚拟人能准确的表达出来的。
同时如果我们善于捕捉资本市场的信息,我们会发现他们已经开始早起布局相关的项目了。
DID解决方案提供商Lifeform完成数百万美元种子轮融资,Binance Labs领投PANews 8月3日消息,据币安官方博客,去中心化数字身份 (DID) 解决方案提供商Lifeform完成数百万美元种子轮融资,Binance Labs领投。资金将用于其加速产品开发和技术创www.panewslab.com
8月3日,币安官方宣布投资Lifeform,Lifeforem的产品包括:3D头像创建工具、视觉DID协议、安全和创新的合约解决方案、基于去中心化身份系统的Web3头像、元宇宙引擎软件开发工具包(SDK)。虚拟人NFT项目HALO正是来自Lifeform。
我们可以通过上文很明确看出币安的投资逻辑,首先他们判断Metaverse的产品即将问世,同时也认可3D虚拟人的创建是Metaverse的关键技术能力。
未来的风口币安已经用资金押注了,你不应该忽视!
结论:
1、未来NFT项目投资需要高度关注掌握了3D虚拟人技术能力且路图里很清晰会有Metaverse规划的项目方;
2、NFT完成mint后用户立即可以高频率和项目保持交互,有丰富的玩法,并且有成熟的代币发行机制;
3、项目方的Roadmap清晰,并且通过已经发行的NFT证明了产品的设计和研发能力,同时关键产品和服务交付周期临近且可控;
4、项目方有足够的资金实力或成功经历,或者强大web 2影响力;
遇到符合上述标准的项目,不要犹豫,成为最早投入的那批人,也许我们错过了BAYC、Azuki、Moonbirds、CloneX和Shit,因为那时我们没有明确的NFT选择策略,但是将来我们可以依靠这个判断逻辑,找到那个能给你带来百倍收益的NFT项目。