突发！A股“变脸”！

今天上午，A股一反近期常态。原来是“吕布单挑三英”，今天变成了“三英战吕布”！

AI上午大调整，CPO、云游戏、AIGC等板块跌幅居前，中科曙光、工业富联、浪潮信息、蓝色光标等一批热门股暴跌；新能源、消费、医药板块暴力反弹，TOPCon电池、景点旅游、医疗服务等板块大涨，宁德时代、通威股份、派能科技、阳光电源等个股暴涨。

上午收盘，上证指数下跌0.31%，深证成指上涨0.23%，创业板指上涨1.56%。

AI现闪崩潮

今天上午，AI主线大跌，CPO、云游戏、ChatGPT等板块暴跌。

多只热门大牛股闪崩。工业富联、电魂网络跌停，紫光股份、大华股份、中科曙光盘中跌停。此外，浪潮信息、科大讯飞、三六零、万兴科技、汤姆猫、海光信息……上午都暴跌。

中科曙光昨日晚间发布一季报，一季度实现营业收入22.98亿元，同比增长5.39%；归母净利润1.31亿元，同比增长19.92%。

液冷服务器板块是上午AI主线中为数不多的亮点之一。北交所个股曙光数创上涨21.29%，高澜股份涨超11%，此外，中石科技、申菱环境等个股盘中也大幅冲高。

昨日晚间，曙光数创发布2023年第一季度报告，报告期内营业收入为2.05亿元，同比增长7099.03%；归属于上市公司股东的净利润为6179.88万元，较上年同期扭亏为盈。

对于业绩增长原因，公司表示，主要是由于报告期内浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。

据IDC预计，2021年-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%，随之将带来数据中心单机功率密度提升与能耗攀升，传统的风冷已无法满足日益增长的散热需求，液冷技术重要性进一步凸显。据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。

中航证券表示，液冷技术根据接触方式可分为冷板式、浸没式、喷淋式，其中冷板式方案成熟，主要应用于一般高密度数据中心；浸没式散热效率更高、噪音低、功率密度更低，主要应用于超高密度数据中心。目前主要厂商在液冷技术和产品方面还处于实验研究或初步应用阶段，市场中还未形成较强的龙头厂商，市场竞争格局未定。当前时点，AIGC应用落地将加速液冷技术渗透率提升，重点关注相关布局企业。

新能源大反弹

今天上午，新能源赛道大反弹，TOPCon电池、钠离子电池、POE胶膜、储能等板块涨幅居前。龙头股集体暴涨：宁德时代上涨4.98%，阳光电源涨超12%，通威股份涨超6%，派能科技涨超18%，亿纬锂能涨超8%，昱能科技20%涨停，禾迈股份涨超19%。

4月25日晚间，派能科技发布2023年第一季度报告。报告期内，公司实现营业收入18.41亿元，同比增长126.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，同比增长355.86%；基本每股收益2.74元，同比增长321.54%。

对于眼下的新能源、光伏产业链方面，太平洋证券表示，2023年行业需求端没问题，2024年存在较大分歧，核心成长是穿越供需周期的关键。继续推荐新技术产业链。光热发电处于发展的初期，未来预计能与风光互补一体化发展，重视从0到1的弹性。重视辅材和终端市场的中期机会，N型电池需求大增带来浆料等结构性机会。

新能源车方面，东方证券表示，中长期来看，随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降，燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%，欧美现状类似于中国2014年-2015年起步阶段，全球到2030年空间广阔，矿石资源、电池材料长期紧缺，产业链仍是星辰大海。

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸

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