时间:2022-01-08 10:35:23
举个例子,摩根资产管理每年会出版《长期资本假设》为投资人设计、回顾、分析战略资产配置并制定10-15年的风险及回报的合理预期,这也是业内最权威、久经测试及完善的资产市场测试之一。上投摩根多元资产团队会以摩根资产管理《长期资本市场假设》和全球研究覆盖经验为全球资产配置奠定基础,依托上投摩根专业的投研能力,在股债均衡的投资组合中加入更多元的资产和策略,为不同风险承受能力的客户提供全面的产品服务。
一方面,人民币国际地位不断提升,已成为全球第五大储备货币、第五大国际支付货币和第八大外汇交易货币。虽然如此,但由于金融市场开放度不够,境外投资者在国内的投资占比仍然偏低。未来,伴随人民币国际化的持续推进,全球投资者将加大对人民币资产的配置。上海拥有最为齐全的金融要素市场,金融开放也走在全国前列,其作为人民币资产配置和风险管理中心的地位将更加巩固,人民币产品市场的广度和深度将不断拓展,人民币产品和工具进一步丰富,人民币在岸价格的国际影响力也将不断提升。
在资产管理方面,摩根大通的公募合资公司上投摩根是一家拥有300多名员工、资产管理规模超过1670亿人民币的金融机构,在中国已经拥有了强大的品牌知名度、业务实力和丰富的产品系列。2020年4月,摩根资产管理与合资伙伴初步达成一项商业共识,将拟收购取得上投摩根100%的股权。集团希望,通过全资控股,结合上投摩根的本地优势和摩根大通的全球投资专长,更好地服务中国投资者。
国际投资者对于人民币资产的配置需求,也有望推动人民币在国际舞台发挥更重要的角色。摩根士丹利研究部预测,贸易加权人民币可能长期保持波动中升值的趋势,预计到2030年,人民币有望成为仅次于美元和欧元的第三大储备货币。
人民币债券市场的投资机遇也得到更多投资者的认可。“2022年,尽管全球市场依然存在大量不确定因素,人民币债券市场仍将是全球投资者进行多元化投资时的有利选择。”德意志银行集团大中华区宏观策略主管刘立男认为,由于中美十年期国债的利差长期维持在145基点左右的高位,全球投资者对人民币资产的持有比例相对较低,且中国金融市场对外开放不断深入,全球投资者仍将持续加码人民币资产。
摩根资产管理数据显示,1950年起,全球股债混合投资组合的任何一个五年滚动回报均未出现负数,而全球股票组合同期回报则波动较大,介于-3%至+28%之间。多元化配置更有助投资者从各个资产类别的增长中受益。
“2022年,尽管全球市场依然存在大量不确定因素,人民币债券市场仍将是全球投资者进行多元化投资时的有利选择。”德意志银行集团大中华区宏观策略主管刘立男认为,由于中美十年期国债的利差长期维持在145基点左右的高位,全球投资者对人民币资产的持有比例相对较低。随着中国金融市场对外开放不断深入,全球投资者将持续加码人民币资产。
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