风险收益角度,股票及偏股基金中

时间：2022-06-13 11:20:29

风险收益角度，股票及偏股基金中普通股票型、偏股混合型、灵活配置型和股票指数型基金指数近1年收益率均高于于沪深300指数，其中灵活配置型风险收益最优。债券基金中，近1年仅混合债券型一级基金指数小幅跑赢中证全债，中长期纯债和混合债券型一级收益率均不及中证全债，其中中长期纯债风险收益最优。

基金投资组合：业绩比较基准为，中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%。本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

开年伊始，A股市场连续多日调整，各大主流宽基指数齐齐下挫，虽然今日止跌回升，但是基民也被跌去了不少收益 截至1月11日，偏股基金指数累计跌超5%，而2021年股票型基金与偏股混合型基金的回报中位数大约为，一年收益几天跌没，不少人手里的基金已经拿不稳了…

在政策和技术多重利好下，新能源产业实现高景气度的发展，相关生产环节的龙头企业股票迅速上涨，为公募基金带来了丰富的投资机会。2020下半年以来，新能源基金的数量和规模实现大幅增长，尤其是在今年震荡行情不少基金亏本，而新能源赛道不管是主动管理还是被动指数基金均取得亮眼的收益。截止12月23日，新能源指数自年初以来上涨。

该基金的风险收益特征如下：该基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

在政策和技术多重利好下，新能源产业实现高景气度的发展，相关生产环节的龙头企业股票迅速上涨，为公募基金带来了丰富的投资机会。2020下半年以来，新能源基金的数量和规模实现大幅增长，尤其是在今年震荡行情不少基金亏本，而新能源赛道不管是主动管理还是被动指数基金均取得亮眼的收益。截止12月23日，新能源指数自年初以来上涨67.04%。

所以我们看到今年以来在股市大幅调整的背景下，开年近3个月固收+基金整体而言，大部分基金出现了负收益，正收益的基金占比较低。当然固收+基金由于结构和产品特征，大部分产品的收益水平并未出现大幅度的亏损，平均来看截止2月24日，固收+基金收益的算数平均数是-1.78%。

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