经纪业务向财富管理转型是行业大势所趋

时间：2022-06-13 09:45:40

一位资深的经纪业务人士认为，经纪业务向财富管理转型是行业大势所趋，在年轻人普遍通过线上方式进入证券市场的背景下，传统的经纪人无法接触到足够的客源，而随着居民的财富管理需求日益扩大，预计压缩经纪人、加码投顾的趋势还将加速。

在投顾产品上，中欧财富投顾设有“活钱管理、稳健理财、财富成长、人生规划“四大账户体系，覆盖投资者不同投资时长、不同风险偏好和投资目标的投资需求。此外，中欧财富已先后与蚂蚁基金、天天基金、陆基金、蛋卷基金、国联证券等十余家平台开展基金投顾业务合作，专业度获业内合作渠道广泛认可。

华泰通过对客户和投顾双端平台化运营，提高投顾服务效率。 2021年8月7日华泰证券进行了新一轮组织架构调整，新设财富管理平台运营事业部，下设四个部门——投顾发展部、客群发展部、基金策略部、平台内容运营部。垂直一体化的运营体系，将业务流、工作流、信息流直接连接，去除了层级管理运营成本。通过聊TA平台为投顾和区域机构RM提供专业赋能，通过涨乐财富通和企业微信等平台进行客户运营，双平台运营不仅可以提高服务品质，而且可以提高运营效率、降低运营成本。 全面拥抱互联网，用数字化、智能化、平台化方式进行组织再造，华泰证券是证券行业第一家。

中信证券，华泰证券，广发证券，光大证券，安信证券，平安证券，中金公司，国信证券，银河证券，海通证券，至于十大APP的话可以去相关的证券公司官网进行查看，先选择好自己要开的证券公司，然后再去证券公司官网上下载APP就可以了。

长江证券财富管理中心投顾产品营销负责人陈凯主讲内容为《“投资”与“顾问”结合--证券投资顾问业务的实践与思考》，他首先从我国居民个人财富结构正逐步多元化，基金和股票的占比持续提升，对选择投资产品时很难做出准确判断入手，详细介绍了目前投资顾问业务的理念与体系、各项主推业务所取得的成绩，最后对未来投顾业务发展趋势也给出了自己的看法。

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与泰信财富基金销售有限公司（以下简称“泰信财富”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2021年12月15日起，本公司旗下部分基金增加泰信财富为代销机构并参与泰信财富开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下：

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与泰信财富基金销售有限公司（以下简称“泰信财富”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2022年6月10日起，本公司旗下部分基金增加泰信财富为代销机构并参与泰信财富开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下：

二是财富管理优化了券商营业收入结构。财富管理包括代销金融产品对券商经纪业务贡献度提升，“压舱石”作用开始显现，以兴业证券为例，据中国证券业协会披露的2020年证券公司经营业绩排名情况，2020年兴业证券代销金融产品收入占经纪业务收入比重为16.41％，排列行业第二，料这一比例2021年还会有大幅提升。

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