北京证券交易所证券发行与承销管理细则

时间：2022-05-23 14:10:04

３、当有效申购总量不足本次发行数量的７０％时，或者当有效申购总量缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的７０％时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。当有效申购总量不足本次发行数量的７０％且发行人和联席主承销商协商一致决定继续履行发行程序时，所有申购均按其有效申购量获得足额配售，投资者认购后的余额由承销团包销。

发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下初步配售结果。若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售；如网下有效申购总量大于回拨后本次网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：

如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和联席主承销商将通过分类配售的方式进行配售，对同类投资者采用比例配售的方式。保证公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金的获配总量不低于回拨后本次网下发行股票数量的70%。公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金的有效申购不足上述安排数量的，发行人和联席主承销商可以向其他符合条件的网下投资者配售。

发行人与联席主承销商按照以下原则配售可转债。当有效申购总量小于或等于网上发行总量时，投资者按照其有效申购量认购；当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%

根据《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》，网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。

初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

7.网下剔除比例规定：发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的初步询价结果，将所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间由后至前的顺序进行排序；申购时间也相同的，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序进行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除比例为符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

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