时间：2022-04-30 12:11:33
统计显示，目前已经披露年报或业绩预告的纺织服装概念股中，按照年报或预告下限来看，华利集团、森马服饰、百隆东方、稳健医疗的2021年净利润额均超10亿元。16只概念股业绩同比呈现翻倍增长，聚杰微纤、台华新材、百隆东方、日播时尚、华孚时尚的业绩增幅均超200%。
华西证券研究员唐爽爽表示，中期来看，伴随着百隆东方定增项目将在越南新增39万锭产能，预计未来两年有望分别投产20万锭；此外，百隆东方在越南的低价棉花库存有望持续，根据2021年三季度数据来看，预计公司棉花库存约为8个月左右，从而越南低价棉库存有望维持到2022年上半年，预计2023年净利有所下滑主要受棉价成本端提升影响。长期来看，唐爽爽坦言，百隆东方的非周期成长逻辑，也就是公司份额提升带来的议价能力提升值得关注。而公司
华西证券研究员唐爽爽表示，中期来看，伴随着百隆东方定增项目将在越南新增39万锭产能，预计未来两年有望分别投产20万锭；此外，百隆东方在越南的低价棉花库存有望持续，根据2021年三季度数据来看，预计公司棉花库存约为8个月左右，从而越南低价棉库存有望维持到2022年上半年，预计2023年净利有所下滑主要受棉价成本端提升影响。长期来看，唐爽爽坦言，百隆东方的非周期成长逻辑，也就是公司份额提升带来的议价能力提升值得关注。而公司也将随着第一大客户申洲国际的扩张而增长。
目前时点，我们主要推荐一季报业绩确定性高的低估值标的：（1）看好上半年业绩持续性，业绩有望持续超预期标的，推荐百隆东方：中短期来看，一方面22/23年有望分别投产20万锭；另一方面公司在越南的低价棉花库存有望持续到22年上半年。
目前时点，我们主要推荐一季报业绩确定性高的低估值标的：（1）看好上半年业绩持续性，业绩有望持续超预期标的，推荐百隆东方：中短期来看，一方面22/23年有望分别投产20万锭；另一方面公司在越南的低价棉花库存有望持续到22年上半年。
中国服装行业上游代表企业主要有棉纺企业华孚时尚、鲁泰A、百隆东方等;毛纺企业新澳股份、江苏阳光、上海三毛等;丝绸企业嘉欣丝绸、万事利、金鹰股份等;印染企业华纺股份、航民股份、富春染织等;服装辅料企业伟星股份、浔兴股份等。
我们以天虹纺织、百隆东方及CotlookA棉花指数做对比，可看出纱企盈利水平与棉价呈正相关性，棉价高涨情况下大多利好头部纱企。主要系：一方面，纱线销售订单定价大多由即期价格水平决定，而龙头纱企订单充足、议价能力较强，提价相对顺畅；另一方面，充裕资金支撑囤积原材料，2020下半年以来，部分纱企享受棉价上涨与消耗低价库存带来的红利，产品毛利率持续提升。
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