时间:2022-04-13 16:47:50
价值派典型如曹名长,我查了下,他的中欧价值发现混合前十大重仓股的市盈率均值只有12.7,而以成长股见长的黄兴亮的万家行业优选混合前十大重仓股的市盈率均值高达222.5。这样的估值水平相信是那些热衷于在便宜的标的里淘金的基金经理下不去手的。
进一步地,通过计算3月以来估值的回调幅度,发现纺服行业内龙头运动品牌和代工企业市盈率较3月1日下跌约20%,家电行业内具有成长股属性的上游企业下调幅度20%以上,跨境、清洁电器品牌的市盈率下调幅度15%以上,我们认为此番调整已经形成阶段性底部,增长稳健且长期发展竞争壁垒较高的优质标的性价比显现,提供了合适布局时点,以待估值修复。
我们观察整体医药板块,长春高新微跌0.5%,恒瑞医药下跌2%,一部分医药股下跌,还有些医药股在今天是上涨的。真正大跌的医药股只是药明康德这类的市盈率很高且股价在高位的股票。像市盈率100倍的爱尔眼科、市盈率90多倍的通策医疗在今天的股价表现都不好。这说明了市场对高估值的医药行业股票的信仰正在崩塌。
“国内流动性大概率会合理充裕,整体是对成长股风格友好的环境。从更长维度来看,利率中枢不断下行也是确定的。这意味着以传统行业为主的价值板块增长会持续放缓,同时利率下行对成长股估值中枢会形成抬升趋势。因此,在未来较长时间内,A股大多数时候都会以成长风格占优。2021年底至2022年初适宜以均衡偏成长风格做权益布局。”戴杰表示。
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