广州国发承诺按发行底价继续认购广州发展

时间：2022-01-03 10:20:39

广州国发承诺，广州国发认购广州发展本次发行的股份，自发行结束之日起18个月内，不转让或者委托他人管理，也不由广州发展回购该部分股份；如广州国发所持股票在上述锁定期满后减持的，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行；

若通过市场竞价方式无法产生本次发行的发行价格，广州国发承诺按发行底价继续认购广州发展本次发行的股票，认购数量不少于166,000,000股。发行底价为：不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。

反馈意见提到，广州发展控股股东广州国发在主营业务上存在相同或相近的情形，并且广州国发不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则广州国发按本次发行的发行底价继续认购本次发行的股票。

除广州国发以外的最终发行对象将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本次非公开发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定。广州国发不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，认购股份数量不少于166,000,000股。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则广州国发按本次发行的发行底价继续认购公司本次发行的股票，同时认购股份数量不少于166,000,000股。

6月，广州发展发布公告，拟定增发行股票募集资金总额不超过60亿元，计划用于城市燃气、综合能源服务、新能源方面项目及偿还银行贷款；本次定增发行股票的数量不超过8.18亿股，发行对象为包括控股股东广州国发在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，其中，广州国发认购股份数量不少于1.66亿股。

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