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灵活配置型股票基金可以通过调整股票占比来控制回辙

时间:2022-01-23 15:38:45

根据基金的投资标的,我们还可以将基金分为债券基金、股票基金以及混合基金。顾名思义,债券基金中的投资标的是债券,包括长中短期债券、企业或国家债券等等;股票基金中的投资标的是股票,我们接下来讨论的基金都指的是股票基金;混合基金则是同时投资债券和股票两种标的物。

(1)偏股基金。合同中约定以股票为主要投资方向,业绩比较基准中也以股票指数为主。这里包括合同中约定股票资产占基金资产的比例下限为60%的混合型基金,也包括虽不满足60%股票投资比例下限要求,但业绩比较基准中股票比例值等于或大于60%的混合型基金。我的理解就是基金中股票比例≥60%或业绩比较基准中股票比例≥60%。

另外,根据投资风格的差别,股票基金还可细分为成长型、价值型和混合型股票基金。成长型股票基金主要投资于收益增长速度快,未来发展潜力大的成长型股票;价值型股票基金主要投资于价值被低估、安全性较高的股票;混合型股票基金同时投资于成长型股票和价值型股票。

请问:市场趋势走弱,灵活配置型股票基金可以通过调整股票占比来控制回辙,而偏股混合型基金和股票型基金有比例份额限制,只能通过分散持仓各行业基金降低风险控制回撤。因此是不是这样理解熊市:灵活配置型基金回辙一般小于股票型和偏股混合型。

易方达基金旗下北交所精选两年定期开放混合将于11月19日起发行,首次募集规模上限为5亿元。公告显示,易方达北交所精选两年定期开放混合股票资产占基金资产的比例为60%-100%,其中投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%,此外还可投资于沪深交易所和港股通股票。

标签:基金 股票 股票基金 股票占比 股票基

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