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西部利得量化成长明显跑赢价值风格

时间:2022-01-16 10:09:17

这只基金被西部利得中证500代替了,主要是考虑西部利得的超额收益较高。另外西部利得量化和西部利得中证500是同一个基金经理,两只基金的区别中证500那只基金的股票标的只在中证500指数里找,而西部利得量化的选股标的更宽泛

中信建投基金、国投瑞银基金、天弘基金、西部利得基金、浙商基金、中加基金及景顺长城基金等9家公司旗下中证500指数增强基金和建信基金旗下中证1000指数增强基金规模增幅超1倍。这些基金年内均取得了正回报,平均收益率高达21.65%。

2019年第三季度到2020年第三季度,成长风格明显跑赢价值风格,大盘明显跑赢中小盘,这期间西部利得量化成长也明显跑赢西部利得中证500指数增强。而2020年第四季度至今,西部利得量化成长就跑输了西部利得中证500指数增强。不难看出,西部利得量化成长相对好的收益,和成长风格、大盘风格相对好的表现有关。

笔者统计的基金中,中证500指数的指数增强有38只,里面终究有不少好手,所以虽然平均收益弱于中证1000指数增强,但是顶尖的水平却是更好的——细看排行靠前的中证500指数增强基金,都是眼下在整个指数增强和量化投资领域风投最劲的好手。

挖财投研精选推荐中金中证500指数增强C(003578),该基金基于中证500指数成分股,通过量化多因子模型分配因子权重,动态调整持仓组合,增强收益。相比较别的指数增强基金,其下行风险和最大回撤控制较好,超额收益表现优异,可点击阅读原文直达产品。

标签:成长 西部利得 量化

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