起任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金

时间：2022-01-15 17:24:43

耿帅军先生，历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月起任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

本基金采用完全复制中证中金优选300指数的策略，按照标的指数的成份股构成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金按照基金合同约定保持较高仓位运作，力争使组合与基准收益率的跟踪偏离和跟踪误差保持在较低水平。

在选股层面，基金主要选取估值、成长等基本面因子以及股权激励、业绩超预期等事件驱动因子，对股票进行综合打分，根据打分结果优选个股；然后再根据财务风险打分模型、负面舆情等评估个股的风险度，对高风险股票予以排雷。从基金经理管理的指数增强产品——华宝沪深300指数增强基金来看，基金经理增强业绩优异，具有丰富的增强型产品管理经验。

华宝中证稀有金属主题基金为指数增强型产品，其投资策略是在控制组合相对CS稀金属指数风险的基础上，追求稳定的收益增强。在行业配置层面，基金以CS稀金属指数子行业的权重为基础，结合基本面（景气度跟踪）和市场面（舆情、交易、估值等）进行量化分析，优化子行业配置。在选股层面，基金主要选取估值、成长等基本面因子对股票进行综合打分，根据打分结果优选个股；然后再根据财务风险打分模型、负面舆情等评估个股的风险度，对高风险股票予以排雷。从基金经理管理的指数增强产品——华宝沪深300指数增强基金来看，基金经理增强业绩优异，具有丰富的增强型产品的管理经验。

总结下，代替央视财经50指数的可以是恒生A股龙头指数、中金优选300指数，对银行龙头有偏好的可以考虑中证100指数，对新兴行业有偏好的可以考虑深证100指数，偏红利和偏价值的可以考虑标普A股红利指数和国信价值指数，可以长期跟踪新出的质量指数和企业核心竞争力50指数。

华宝中证稀有金属主题（013942）基金为指数增强型产品，其投资策略是在控制组合相对CS稀金属指数风险的基础上，追求稳定的收益增强。在行业配置层面，基金以CS稀金属指数子行业的权重为基础，结合基本面（景气度跟踪）和市场面（舆情、交易、估值等）进行量化分析，优化子行业配置。在选股层面，基金主要选取估值、成长等基本面因子以及股权激励、业绩超预期等事件驱动因子，对股票进行综合打分，根据打分结果优选个股；然后再根据财务风险打分模型、负面舆情等评估个股的风险度，对高风险股票予以排雷。从基金经理管理的指数增强产品——华宝沪深300指数增强基金来看，基金经理增强业绩优异，具有丰富的增强型产品管理经验。

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