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鹏华新兴产业升级混合基金

时间:2022-01-12 11:30:45

在这样的背景下,拟由鹏华基金经理蒋鑫执掌的鹏华产业升级混合基金(011568)目前正在公开发行中,该基金将在严格控制风险的前提下,精选产业升级主题的企业进行投资,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值。

不过2018年下半年的普跌不管大盘小盘谁也没躲过去,对于鹏华新兴产业混合来说,比较好的一点表现就是2019年初“触底”回升时候,基金的单位净值就开始进入了2元时代,并且很好的借着行情大势持续上攻了。只是可惜今年3月的市场调整之后,鹏华新兴产业混合竟然在连续半年多的时间里出现震荡下行,直到10月之后才小有回升。

昨天梳理过了鹏华新兴产业混合的基金一些基本信息,成立在2011年的基金,至今也是10年多的历史了,年化复合回报达到15%以上的这个成绩已经很好了。但是去看基金的同类排名和规模表现会发现,在规模变大之后,鹏华新兴产业混合好像突然就表现不好了。这是规模膨胀带来的问题吗?

但通过基金的资产配置情况去观察,是能看到基金经理当时的主动减仓以控制风险的选择。鹏华新兴产业混合成立以来的两次分红,就发生在2015和2018年,可以看作是基金经理为防范后市风险,把可分配利润拿出来先让投资者落袋为安:

孟昊,2014年7月加盟鹏华基金,曾任研究部高级研究员、鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任权益投资二部基金经理,鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金、鹏华环保产业股票型证券投资基金、鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

该基金全名是鹏华新兴产业混合型证券投资基金,以下简称鹏华新兴产业混合,该基金成立于2011年6月15日,基金规模为亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是梁浩。

混合型基金中,持仓占比最高的是蒋佳良管理的浦银安盛新经济结构混合A,其他的持仓基金分别为华安文体健康混合、汇丰晋信动态策略混合A、中信保诚创新成长混合、大成新锐产业混合、泰信中小盘精选混合、鹏华外延成长混合、富国沪港深业绩驱动混合A、华安优质生活混合、长信国防军工量化混合C。

标签:升级 基金

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