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兴业证券:给予申通快递增持评级

浏览:229|时间:2023-06-07 11:10:28
[工业证券:给申通快递增持评级]工业证券认为,申通快递在行业竞争排名中有明显的上升迹象,网络运营改善第一,总部利润准备出发,投资有三个亮点:1)股票拐点,规模跃升到每天4000万安全区域,股票四三;2)效率拐点,干线成本曲线处于陡峭阶段,规模、资产、管理三个要素,干线成本的改善有望引领行业。预计今明两年单票将增加1.7美分;配送成本高于同行1.6-1.7美分。规模的飞跃促进了配送密度和人均效率的提高,单票配送支出的提高更加灵活;3)议价权拐点、规模经济频率加快、资产运营标准化、管理细化运营颗粒度,共同促进公司基础产品和服务质量的提高,终端定价能力的提升带动了渠道利润的提升,总部定价权的提升更加灵活。公司网络正处于从业务改进到业绩改进的关键阶段。随着业绩的如期释放,今年和明年业绩改进最灵活,单票估值最低,PE估值较低。建议在三个拐点的帮助下,关注快递老板复兴的机会,并给予“增持”评级。

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