天风证券:政策稳预期科技周期下,坚定看好传媒板块机会

[天丰证券：政策稳定预期 在科技周期下，我们对媒体板块的机遇持坚定乐观态度]今天，媒体和游戏板块继续上涨，多股涨停。天丰证券认为，媒体行业有望迎来新一轮的产业周期。①游戏：正常版本号和产品供应支持的基本面，以及下半年亚运会电子竞技的催化，预计该行业将迎来戴维斯的双击。5月29日，英伟达宣布为ACEforGames提供定制的AI模型OEM服务，为游戏语音、对话和角色动画提供优化的AI基础模型。并宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型，可以直接将视频内容转化为高精度的3D模型。我们认为，生成AI有望通过赋能游戏交互，加强玩家沉浸在虚拟世界中的体验，帮助游戏创新。②电影和电视：暑期电影观看热潮即将到来。截至6月4日，已有68部电影定档。6月9日，上海国际电影节开幕。预计高质量内容的供应有望推动观众的观看需求。③AI：微软至少收取40%的费用来测试OfficeAI功能。美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等600多名客户参与。微软将向至少1000名用户收取10万美元的固定费用，为期一年。