AI新风口！龙头股大涨近60%

AI浪潮下，继算力、存力后，近期市场热议“封力”。今天上午，代表“封力”的先进封装板块上涨，代表存力的存储芯片板块表现活跃。

上午收盘，上证指数下跌0.35%，深证成指下跌0.34%，创业板指下跌0.42%。汽车整车、预制菜、养殖业等板块走强。

先进封装板块上涨

近日，有市场人士表示，算力受限于CoWoS（封力），先进封装决定了英伟达H/A100的出货量，从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。先进封装决定了整个人工智能的放量节奏。

今天上午，先进封装板块大涨，甬矽电子、凯格精机20%涨停，康强电子、晶方科技也涨停。龙头股中富电路上涨9.14%，近4个交易日累计上涨59.05%。

日前，磐耀资产创始人辜若飞表示，Chiplet技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。由于AI中心训练/推理侧芯片及未来有望大规模结合硬件部署的边缘端芯片，有望拉动未来半导体进入下一轮景气周期；而AI中心侧及边缘侧芯片未来的特点之一，是需要高集成度和高性能计算，Chiplet作为技术解决方案，有望为相关封测厂、光掩膜厂提供新的业绩增长点，叠加半导体景气度复苏，相关公司也将迎来估值和业绩的双重增长。

据了解，Chiplet是通过先进封装的方式，将各个芯片单元彼此互联，从而提高集成度。

存储芯片板块上午也表现活跃。中信建投表示，ChatGPT等大模型需要大参数调用及海量数据读存，因此AI服务器需要配置更大容量、更高性能的存储器及配套接口芯片。未来在AI模型逐渐复杂化的趋势下，将刺激更多的存储器用量，并同步带动高容DRAM、企业级SSD以及HBM的需求成长。AI算力拉动存力需求，AI服务器需求高增，有望成为下一轮上行周期的重要驱动力。

养殖业板块上涨

今天上午，养殖业板块中，益生股份、京基智农等个股涨幅居前。

行业龙头牧原股份日前发布中报业绩预告，预计2023上半年归母净利润亏损25.5亿-32.5亿元，去年同期亏损66.84亿元，同比减亏51.37%-61.85%。2023年上半年公司生猪出栏量较去年同期略有下降，但生猪销售均价较去年同期有所上升，且生猪养殖成本有所下降，因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。

银河证券最新观点表示，站在当前时点，要从两个角度观察猪周期：一是基本面走势，猪价低位且继续承压，产能去化持续且有加速趋势；二是养殖行业估值，7月14日生猪养殖板块PB为3倍，处于历史低位区间；生猪养殖板块具备较好的风险收益比，布局在行业悲观之时，可积极关注。

预制菜板块拉升

今天上午，预制菜板块拉升，步步高、中央商场涨停。

据悉，中国预制菜产业峰会暨技术交流大会将于7月27日在第十三届北京国际餐饮业供应链展览会（北京餐饮博览会）期间召开。

据介绍，中国预制菜产业峰会暨技术交流大会是北京餐饮博览会期间的重要内容之一，预计将有相关主管部门、行业组织、专家学者、知名企业的300余人参会。业内人士认为，当前，预制菜的市场需求越来越大，尤其在为餐饮行业提供支持方面，数据显示连锁餐饮企业预制菜使用率已经达到80%。但由于产业仍处在起步阶段，在产品开发、加工工艺、经营理念等方面仍有巨大进步空间，而品牌建设更是处在萌芽状态，对于餐饮、商超、团购及电商等用户而言，信息传播极不对称，各种场景、各种细分品类的品牌效应难以直达用户，这些都成为行业巨大痛点。

来源：中国证券报·中证网作者：牛仲逸

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