L2板块爆发背后原因：坎昆升级

今年伊始，随着以太坊按照既定的上海升级、坎昆升级等路线图稳步推进，Layer 2 也迎来蓬勃发展，尤其在 Arbitrum 空投后直接将 Layer2 板块预期拉满，整个赛道的 TVL 不断攀升甚至赶超部分 Layer1。

上海升级4月13日，利好LSD叙事； 坎昆升级预计5–6月，利好Layer2（L2）叙事。 L2是最近1–2年内，区块链领域最大的叙事。同时，L2还和zk、defi、衍生品、链游等叙事交相辉映。

坎昆升级最主要的内容是EIP-4844，而EIP-4844是为L2量身定做的优化方案。原本L2要把交易数据压缩存到L1执行层的calldata中，并同步到全网的每个节点，永久保存，这十分昂贵。 EIP-4844可以让L2把数据只存到共识层的节点里，不上链，且只保存30天。

在以太坊 2.0 尚未到来之前，Layer 2 作为最主流的以太坊的扩容方案，可以在不影响以太坊主网的情况下，提高以太坊的吞吐量和交易速度，从而承载更多更复杂的 Dapp 应用，帮助以太坊解决当前面临的扩容难题，使其更加适合大规模应用，从而保持以太坊的领先地位，两者相辅相成，密不可分。

Optimism 和 Arbitrum 都采用了 Optimistic Rollup 技术，也是目前最大的两个 Layer2 解决方案，旨在解决以太坊的可扩展性问题。

两个团队一直保持这样的初心不断在技术上完善性能，拓展其生态影响力，双方在生态积累和空投抢用户的策略上已经非常成熟，这在 Layer2 生态的市场份额占比中得到了体现，值得所有未发币的 Layer2 项目借鉴。此次 Arbitrum 空投对于 Layer2 和整个行业的影响也在逐渐显现，截至写稿时，Arbitrum 的 TVL 为 17.9 亿美元，每天处理的交易数量也在 2~3million。

而 ZK 和 OP 系的差异化竞争则愈发显现。相比于率先落地的 OP 系，ZK Rollups 系项目进展速度也很快，可以明显的看到，zkSync Era、Scroll 测试网、Taiko 测试网、Starknet 、Polygon zkEVM 和 Consensys Linea 进展都不错。

未来一两年，坎昆升级或将利好 Layer 2 多样化、DA 层发展和 Raas 赛道。

在 L2 赛道多样化方面，EIP-4844 的扩容和低费会利好各个 L2 生态，OP 生态会更加多样化，ZK 生态因为数据可用性增强而更加可用，让高成本难以运营的独立 layer 2 快速增长。此外，除了这两大主流 Rollup，EIP-4844 可能会其他 Layer 2 项目带来机会，比如 Metis、Boba、Aztec、zkswap、zkspace 等这些还在发展的项目，将受益于上链费用的降低，生态会愈发丰富、用户数量也会增加。

Layer 2 作为以太坊 2.0 过渡的桥梁，其重要性和必要性不言而喻。随着 Arbitrum 空投的到来，将整个 Layer 2 板块推向高潮，以太坊 2.0 是一个复杂且漫长的过程，可以预见，随着行业规模的不断扩大以及 Layer 2 方案的优化迭代，越来越多的 Dapp 应用将在搭建在 Layer 2 上，导致用户、资金进一步向 Layer 2 迁移，其生态必将更加繁荣。

目前Optimistic Rollup 龙头为Arbitrum 和Optimism（TVL 为$1–2b），EIP-4844 可能会给后面的中小optimisic rollup 更多机会，比如Metis、Boba 等；

Aztec、zkswap、zkspace、starknet 和polygon hermez 这种项目可能会由于上链费用的降低，而生态更加丰富、用户数量增加。

目前质押的以太坊约占以太坊总供应量的14.83%，相比于波卡（48.45%），Solana（71.41%）和雪崩链（52.84%）等大公链的质押比例，以太坊的质押率仍有很大提升空间；

很多大公链的质押率高主要还是通过高年化收益率吸引过去的，这种结果会导致质押代币的价值出现缩水；而以太坊从合并之后，实质上已经进入到通缩阶段，伴随以太坊生态继续繁荣发展，以太坊质押的经济激励具有很强可持续性和吸引性，也不断吸引着越来越多机构参与进来。

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