Time:2023-04-18 Click:95
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美国 4 月份纽约联储制造业指数飙升 35.4 点至 10.8 ,远高于预期,是 7 月份以来的最高水平,所有项目都表现强劲,新订单从上个月的 -21.7 攀升至 25.1 ,支付价格从 41.9 降至 33.0 ,就业指数从上个月的 -10.1 升至 -8 。
美国 NAHB 房产市场指数在 4 月份上涨 1 至 45 ,连续第四个月上涨,且是 9 月以来的最高水平,由于房屋供给仍然紧绷,降价的建筑商百分比下降,从第四季度的近 40% 降至仅 30% 。NAHB 首席经济学家 Dietz 表示,贷款条件确实紧张,但“没有明显证据表明区域银行系统的压力使建筑商和土地开发商的贷款环境恶化。
美国企业面临的贷款条件一直在收紧,不过 H.8 上关于商业银行资产的大幅下降被夸大了。作为银行信贷指标的银行总资产两周变化出现了 2000 亿美元的降幅,这速度甚至超过全球金融危机期间,然而,下降的主要原因是两家银行的倒闭,使得价值 1700 亿美元的资产被从商业银行的资产负债表转移到 FDIC 的托管之下,如果撇除 FDIC 的因素,银行总资产虽仍有所降低,但没有指标所显示的那么严重。
延续零售销售数据后的走势,美国国债利率继续熊平走高,消费力度依然强劲,住房市场出现回稳的早期迹象,纽约联储新订单指数大幅跃升,加上银行的获利表现相当正面,这都描绘出同一个经济现实,也就是经济数据还没有“足够疲软”到显示经济衰退即将来临,而通胀回落的力度只能将通胀维持在一个仍高于美联储目标的水平。市场最新定价显示 5 月加息机率回升至 85% (上个月为 <50% ),年底前累计降息的预期约为 50 个基点(最高时约为 100 个基点),终端利率稳定落在 5.07% ,在 SVB 危机时,终端利率预期一度低至 4.75% 。
市场又出现了新的储蓄选择,Apple 也加入了抢夺存款的竞争,推出高利率的储蓄帐户,产品年化收益可高达 4.15% ,该服务将与 Goldman Sachs 合作推出,并由 FDIC 承保,最高可存 25 万美元,与其他储蓄机构相当。存款争夺的竞争发生在区域性银行报告第一季度存款大量流失之际,Charles Schwab 的存款在第一季度下降 11% ,同比下降 30% ,State Street 的存款在第一季度下降了 5% ,而 M&T Bank 同期则下降 3% ,这 3 家银行第一季度存款流出总量高达 600 亿美元。
根据 Coinshares 的数据,上周加密货币投资产品流入 1.14 亿美元, 4 周共计流入 3.45 亿美元,已基本恢复了 SVB 事件导致的 4.08 亿美元的流出,但每日现货交易量仍仅约为去年峰值的 50% 。虽然以太坊 Shapella 升级顺利完成,但由于价值储存的叙事,BTC 在当前市场投资兴趣中仍占据主导地位,占近期资金流入的 90% 左右。
随著 Coinbase 在其平台上启用赎回质押 ETH 的功能,ETH 抛售压力开始逐渐上升,Binance 将从周三开始启用 ETH 提款,短期内是否会给现货价格带来进一步的压力,值得密切观察。
上周 Deribit 上的 ETH 期权交易量超过 10 亿美元,主要由看涨情绪带动,而 ETH 期权交易量也自 2023 年初以来首次超过 BTC。然而,整体隐含波动率水平仍然低迷,因为在 Shapella 升级后主要是做空波动率,不过由于现货价格持续反弹,市场情绪也继续转向看涨,波动率偏斜继续向看涨方向调整。
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