SignalPlus每日资讯(20230404）

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- OPEC 意外宣布从 2023 年 5 月开始每日减产 116 万桶，油价在周一跃升逾 6% ，原油的基本面在过去几个月已经逐渐走弱，特别是 2023 年原油库存增长速度快于预期，中国重新开放的速度低于预期，加上美国对全球的石油出口创下历史纪录，使得交易员已经大量做空原油期货，因此价格涨幅超过预期也不会太让人惊讶。

- 油价上涨将使美联储的工作变得更加棘手，正当经济调查和数据显示出持续的通胀回落迹象且就业市场走软之际，油价上涨可能会使未来几个月的通胀前景再次变得复杂，特别是在美国的 SPR（战略石油储备）可能还没有得到补充、因此这次无法作为缓冲的情况下。St. Louis 联储的 Bullard 表示，OPEC 减产的决定是一个“意外”，油价的意外上涨可能会使美联储打击通胀的工作变得更具挑战性。

- 美国 3 月份 ISM 制造业指数下降 1.4 至 46.3 ，低于预期，是 2020 年 5 月以来的最低水平，且自 2022 年 11 月以来一直处于收缩状态。其中就业指数连续第 3 个月下滑，从 49.1 降至 46.9 ，新订单指数则从 47 降至 44.3 ，支付价格指数也从 51.3 降至 49.2 ；股市在数据发布后波动不大，比起担忧经济增长问题，市场选择关注通胀项目走软这个正面消息。

- 股市情绪得到改善的同时，利率波动率也逐渐和缓。12 月 SOFR 期货出现 3 月初以来最低的日内波动，而整体 MOVE 指数也从 3 月高点大幅回落。市场预测 5 月加息的机率回到约 65% 的水平，对于 2023 年底前累计降息的预期大约是 60 个基点，低于几周前的 85 个基点。

- CPI 是财报季全面启动前最后一个可预期的重大事件，接下来的焦点将会是美国企业股票。我们将会更了解企业管理层的经营展望在第一季银行业动荡以及美联储远期贴现率大幅下降后发生了怎样的变化，预计驱动股市下一步走势的将是企业盈利表现而不是宏观数据结果。

- 花旗 3 月份信用卡消费数据疲软，初步估计消费支出环比下降约 0.7% ，显示整体消费正从 2022 年的水平逐渐趋缓，初步的 Select Services Aggregate 数据环比下降高达 4.13% ，主要受娱乐和交通项目拖累。

- 商业房地产的困境再次成为新闻焦点，继 2 月份被要求赎回 39 亿美元之后，Blackstone 面向高净值客户的 700 亿美元房地产信托基金在 3 月再次面临 45 亿美元的大规模赎回要求，迫使该公司连续 5 个月限制客户提款；20 万亿美元的 CRE 市场有大约 5.5 万亿美元的债务融资，其中大约一半的资金来自商业银行，该债务中约有 9000 亿美元将在 2023 和 2024 年到期，展期的利率将会比最初在 ZIRP 时代融资时高出许多。

- 加密货币价格保持稳定，BTC 和 ETH 仍维持区间波动，最有趣的一条消息可能是 Elon Musk 将推特标志从蓝鸟变成了 Dogecoin，随著这位富有创意的企业家继续展示对这个代币的情有独钟，狗狗币价格也因此飙升了 20% 。

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