DeFi行业的25个关键指标

Daniel,  2023 年 1 月

数据源： Stats about the DeFi Industry from 2022 

DeFi 处于一个矛盾的位置，即在 2022 年的各种事件后被强烈地不信任。但同时，它又是未来区块链应用的基础。

一方面，DeFi 项目有无数的黑客，以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的 Terra。加上宏观经济情况，这些因素导致 DeFi 市场去年大幅下降，甚至超过了其他区块链行业。另一方面，没有 DeFi 就没有 GameFi，而 NFT 市场也越来越多地整合 DeFi 元素，如质押和代币化。

在今年的下半年，NFT 和 GameFi 在公众和投资者的兴趣方面超过了 DeFi。然而，DeFi 还远未消亡。即使绝大多数 DeFi 项目不再活跃（正如这份数据清单将显示的那样），一些协议和项目类别表现良好，这也表明，到目前为止，它虽经历了风暴，但有仍可能在熊市中幸存下来，并在未来蓬勃发展。

本着 DYOR 的精神，我们收集了 2022 年关于 DeFi 的最重要的统计数据，以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年，你可以在未来做出更明智的投资和分析。

货币 DeFi 行业经历了艰难的一年，其低迷是由美联储加息拉开序幕的，Terra 的崩溃加剧了这种情况，黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。

参考：DeFi TVL

2、DeFi 协议的总数从 1 月的 1, 080 个增加到 9 月的 1, 596 个的峰值后，几乎保持停滞状态。

请注意，并非所有这些协议都是活跃的。事实上，从统计 9 中可以看出，目前活跃的不到 100 个。

参考：Monthly Total Number of DeFi Protocols

3、DeFi 历史上最大的崩盘发生在 5 月 4 日至 5 月 14 日，即 Terra 崩盘期间。

Terra 网络是一个一层区块链，以其高收益和算法稳定币 UST 而闻名。

参考：Terra Dashboard

4、DEXs 仍然是 DeFi 协议的头部类型，占总 TVL 的 34% ，而借贷协议从 18% 增加到 20% 。

鉴于 DEXs 在 DeFi 基础设施中发挥着关键作用，这一点并不令人惊讶。在未来，考虑因 2022 年过度杠杆化的后果，借贷协议将面临更难的发展阶段。

参考：TVL Distribution on Different Category ( 2021)and TVL Distribution on Different Category (Click to Explore More)

5、DeFi 代币的市值在 4 月 3 日达到峰值，为 2, 430 亿美元，比去年 12 月 26 日的年度峰值（2, 530 亿美元）低 4% 。

这个统计中，DeFi 代币的市值是 DeFi 协议发行的代币之和。它不包括常用于 DeFi 的 L1 和 L2代币，如 Ethereum 和 Solana。

参考：DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

6、截至 12 月 31 日，DeFi 代币的市值为 405.2 亿美元

相比之下，BTC 在这一天的市值为 3, 184.1 亿美元

参考：DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

7、在 11 月底到 12 月初，BTC 与标准普尔 500 指数的价格相关性是近期历史上最大的，达到 -0.83 。

股市相关指数是从 1 到 -1 的尺度来衡量的， 1 表示两组价格总是朝同一方向移动，-1 表示它们从未朝同一方向移动。

参考：2022: BTC & S&P 500 Price Correlation Analysis

8、恐惧与贪婪指数在 6 月 6 日达到年度最低点，为 6 （极端恐惧）。

相比之下，它在 Terra Luna 崩溃后立即达到了 8-10 的范围，并在 FTX 崩溃后保持在 10 以上。

参考：2022 Token Price VS F&G

9、活跃的 DeFi 项目数量同比下降了 33% 

Footprint Analytics 将过去 5 天内的平均日活用户大于 100 的用户称之为活跃用户。

参考：Active Projects by Chain

公链的数据

10、前 10 大的 DeFi TVL 公链在年底时的活跃 DeFi 协议都比年初时少。

活跃的项目只占总协议的一小部分，大多数都没有任何 TVL。

参考：Active Projects by Chain

11、在这一年中，BNB 一直是最活跃的项目，在 24 到 49 之间波动，也是活跃的用户最多的， 15 万到 55 万。

由于拥有世界上最大的 CEX，Binance 和 BNB 智能链，Binance 能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。

参考：Active Projects by Chain

12、截至今年年底，Polygon 的活跃协议数量位居第二，为 12 个，而 Ethereum 为 8 个。

Polygon 是一个 EVM L2 解决方案，在 2022 年在区块链行业的多个领域，特别是 DeFi 和游戏领域表现强劲。

参考：Active Projects by Chain

13、以太坊的总协议数位居第二，为 129 个

以太坊网络使 DeF i 成为可能，是该行业的第一推动者。然而，它的拥堵和高额的 gas 费用严重限制了开发者的可能性。

参考：Active Projects by Chain

14、在 4 月 6 日的高峰期，Terra 的 TVL 为 1, 039 亿美元 

这使其成为该指标的第二大链，在 12 月超过了 BNB。请注意，按照 TVL，以太坊一直是最高的。

参考：TVL by Chain (Except Ethereum)

TVL by Chain

16、除去 Terra，Solana 的 TVL 与历史峰值相比下降幅度最大，从 160 亿美元下降到 6 亿美元，下降了 96% 。

在今年年初，Solana 有几个非常有前途的 GameFi 和 DeFi 项目，看起来它可以现实地成为超越 Ethereum 的竞争者。然而，这些都没能持续下去。

参考：TVL by Chain

Uniswap 的治理代币。

参考：Top 5 Protocol Token Market Cap

18、唯一环比增长的 DeFi 协议代币是 Lido 的 IDO，从 2.47 亿美元到 8.96 亿美元

Lido 允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。

参考：Top 5 Protocol Token Market Cap

19、DEX 协议占了 DeFi TVL 总额的 26% 

参考：Proportion of DEX TVL

20、截至 12 月 31 日，Curve 是 TVL 中最大的协议，拥有 36 亿美元

Curve 是最初的 DeFi 协议之一，是为了产生稳定币的收益。

参考：Proportion of DEX TVL

21、USDT，也被称为 Tether，仍然是市值最大的稳定币， 12 月 31 日有 662 亿美元。

Tether 是一个有资产支持的稳定币，在 2022 年已经看到了它的争议。然而，尽管 USDC 在夏季的 TVL 达到了 100 亿美元以内，但 USDT 从那时起就扩大了其领先优势。

参考：Top 5 Stablecoins by Market Cap

参考：DeFi Fundraising Stats

23、巨大的 Lithosphere 轮融资使 1 月份成为投资金额最大的月份，达到 643 万美元。

参考：DeFi Fundraising Stats

24、 1 月份是 2022 年轮投资最多的月份，有 69 笔融资。

参考：DeFi Investment Amount in 2022 

25、在 2021 年和 2022 年，DeFi 都是按融资轮次划分的第二大项目类型，但 2021 年 DeFi 占总轮次的 23% ，而 2022 年则占 18% 。

参考：Investment Funding Breakdown in 2021 & 2022 

本文来自 Footprint Analytics 社区贡献。

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