在加密资产世界,交易所从来都是这场淘金热中最强掘金者,而HBO就处在食物链的最顶层。
但在这次由DeFi浪潮搅动的加密资产牛市中,HBO不仅没有吃到红利,而且原本的资金流量也被劫掠蚕食。
最热的钱都去了最热的去中心化交易所(DEX)。
截止发稿前,全球总锁仓价值前三的去中心化交易所是CurveFinance、Balancer和Uniswap,合称CUB。
恰好Cub有“幼兽、童子军”的意思,去中心化交易所三巨头正如三头野蛮成长的幼兽,开始挑战HBO下的旧格局,势不可挡。
CurveFinance——专注稳定币
CurveFinance在2020年1月才诞生,却在DeFi浪潮中凭借着低延误和低费率的优势,一跃成为目前最大的去中心化交易所。
作为去中心化交易所,Curve与HBO等中心化交易所最大的不同在于,采取的是自动化做市商机制。
简单来讲,就是一个部署在以太坊上的智能合约,充值、交易和提取都直接按照合约设定的走就完事儿了。
当然,Curve之所以会超过Uniswap和Balancer,是因为它专注于做稳定币交易,而稳定币是DeFi世界中流通量最大的资产。
如果你有玩过流动性挖矿,就会发现要经常兑换稳定币,而Curve则是目前最好的稳定币交易平台,可以在7种美元稳定币和3种BTC挂钩代币之间闪兑。
也就是说,即使是Uniswap的用户也要用到Curve,最近火爆的大姨夫YFI更是和Curve深度捆绑——必须使用Curve上的集合代币来流动性挖矿。
反正DeFi世界就是这么互相嵌套。
Curve直到8月14日才上线了治理代币CRV(这也是为什么Curve最近这么火爆的重要原因),吸引资金蜂拥入场来赚取CRV。
总之,Curve凭借着独特的地位,在流动性挖矿这波浪潮中推波助澜,加速了套利效率。
Balancer——升级版的Uniswap
相较于Uniswap,同样是去中心化交易所巨头的Balancer,在国内的关注度其实并不高。
很大程度上是因为Balancer2020年4月才诞生,比新生项目Curve还年轻,而且成长也极为迅速,目前已经超过了Uniswap位居全球第2。
作为后来者的Balancer,针对Uniswap还有很多优化,主要表现在三方面。
首先,Uniswap上的流动性池只能由两种资产组成,这也就意味着你可能要兑换好几手才能把两个代币给兑过来。
而在Balancer上单个资金池内最多可以实现8个资产的交易,所以费用更低。
其次,也同样因为Uniswap上的流动性池只能由两种资产组成,所以这就考验你是否赌对了资产。
而在Balancer上创建资金池时可以根据任何比例添加多种资产,可以理解为你能给自己定制指数基金了。
还有一点也很重要,那就是在Balancer上,资金池创建者可以自定义交易费率,这会让流动性供给更加市场化。
可以说Balancer是加强版的Uniswap,市场表现自然也会很亮眼。
另外Balancer最近冲榜厉害还有一个助推因素,那就是刚才有提到的Curve崛起所离不开大姨夫YFI。
DeFi世界就是这么互相嵌套。
具体操作起来比较复杂,用户先在Curve上兑换合成的稳定币,然后再把它存到Balancer上兑换BPT,然后就能赚取Balancer的代币——BAL,最后再把BPT放到yearn上来赚取YFI……
Uniswap——交易所中的以太坊
虽然目前位居第三,但没有人否认Uniswap是最早也是最强的去中心化交易所。
这次DeFi来势迅猛,打响去中心化交易所革命第一枪的也正是Uniswap——IUO(首次在Uniswap上发行)。
作为早在2017年底就完成了代码合约、网站等初始设计的老牌项目,Uniswap目前有两个版本——V1和V2。
旧版本在逐渐淘汰中,现在使用更多的是UniswapV2,在2020年5月19日上线。
V2是在V1的基础上进行了大量的升级和完善,可以类比以太坊和以太坊2.0之间的迭代关系。
UniswapV2就解决了代币兑换需要ETH作为媒介的问题,从而让兑换更有效率也更便宜。此外还加入了预言机功能来保障价格,还有闪兑功能等。
总之,UniswapV2在安全性和便捷性上有了很大的提升。
尽管Uniswap目前显示微跌,但Uniswap在去中心化交易所中的地位并没有那么容易被取代,就像在公链元年被一众杀手围剿的以太坊。
DeFi世界的一切都是加速度向前行进,去中心化交易所三大巨头的名次也在不断震荡变动中。
未来DEX格局如何我们无法预测,那就加速吧。
自合并以来,以太坊一直是区块链社区中心化问题的焦点,反对者声称转向股权证明使以太坊更加中心化。但为什么是以太坊,这些问题是什么?本文试图通过考察集权和分权力量之间的许多“战斗”来解决这个问题。为什么是以太坊?以太坊作为智...
为积极响应管控新政规定,有中国环境的交易中心:火币网,火币网,okex,BiKi,BitMart终止了中国大陆地域新用户的注册账号和KYC。 在其中HuobiGlobal发布消息称,为回应本地监管部门现...
数字货币的疯狂拥护者者传扬Web3的优势,她们表明将来大家在网络上做的一切都将由区块链技术给予驱动力。Web3的拥护者说,互联网技术的下一次迭代将把绝大多数权利交到客户,而不是由大中型个人公司管理互联网技术上的观点和商业...
什么是去中心化金融?去中心化金融可以定义为建立在区块链上的金融应用程序,其功能和基础设施可以通过智能合约公开验证,任何寻求访问权限的人都可以为应用程序提供支持。DeFi 是 web3 中一个相对较新的周期,是一个简化的术...