Filecoin是一个我曾经重点介绍过的项目。我认为无论从哪个方面衡量,Filecoin都是该领域最有实力的选手。但Filecoin自去年底以来一直延后主网上线,这让人们开始担心。好消息是今天Filecoin的大矿工竞赛正式开始了,如果顺利进行,比赛结束后主网将正式上线。
在Filecoin矿工大赛开启的推动下,去中心化存储领域开始发力。然而,这种热度能够持续多久完全取决于Filecoin的进展。
至于近两天大涨的Storj和其他分布式存储领域的代币,我认为只有短期投机机会,没有长期投资价值。这些代币多年来一直没有取得成绩,证明项目实力无法支撑价格持续上涨。因此,持有这些代币的投资者可以趁这股热度高价出售。
当我在文章中具体提到某些币或板块时,我很少主动推荐哪些币值得投资,而更多地警告哪些币存在风险。很多读者希望我推荐一些品种,但我一直没有这样做。
为什么呢?因为风险非常高。
对于大多数投资者来说,我们基本上都是在二级市场购买代币。以前只能在中心化交易所购买,现在除了中心化交易所还能在去中心化交易所购买。虽然去中心化交易所的出现给投资者带来更多选择,在代币上市的第一时间购买,但我们购买的代币往往已经比上市价高出几倍。
DeFi类代币就是一个典型例子。
一个项目刚上线,还没有经过市场检验,甚至不知道代码本身有没有问题,一上市就涨了好几倍,这本身就带来一定的风险。在这种情况下,要预测它日后的趋势和价格是否还有上涨空间,风险就更大。
近期的热门项目Curve和YAM就是前车之鉴。
Curve毫无疑问是当下头部的去中心化交易所之一,但一上市价格就暴涨,总市值一度超过以太坊,然而在短暂的风光过后,价格暴跌。截至目前,它的价格还不到上市时的四分之一。
YAM更是本轮DeFi大潮中一个典型的负面案例。虽然该项目本身的构思和立意都相当好,上线表现也不错,但因为代码错误导致价格暴跌,几乎归零。
因此,在DeFi领域选择代币时,我的做法是在行情大幅回调时入手,而不会在项目一上线时就迫不及待地购买。
但即使行情大幅回调,很多代币的价格仍然很坚挺,几乎都是它们上市价的好几倍,因此选择任何一个代币都承担着不小的风险。
然而,我仍然愿意承担这个风险去选择一些我认为有前景的项目。为什么呢?因为我坚信在这轮DeFi大潮中,会出现市值突破前20甚至前10的项目,因此前景仍然广阔。一旦我选的项目中有1个或2个占据优势,它们的回报足以抵消其他项目的风险。
然而,要承担这样的风险,我们必须采取足够的防范措施,正如我在8月20日的文章《当下趋势,如何配置区块链资产》中所写的:比特币应占资产配置的至少30%,以太坊应占30%~40%。只有有了这样的保障,我们才有足够的勇气面对巨大的不确定性,甚至投资项目归零的风险。
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