在我的文章《面对“暴跌暴涨”的DeFi项目,谈谈我的投资逻辑》中,我曾经通过以CRV项目为例,详细分析了一个项目的代币是否值得投资的逻辑。这套方法简单来说就是通过估算项目的总市值来评价其投资价值。
现在我将用这套方法评估一下波卡是否值得投资。
波卡最近进行了一次拆分,类似于股票市场中的股票拆分。经过这次拆分,波卡的发行总量变为了10亿枚。目前波卡(DOT)的价格为4美元,总市值为40亿美元。
在整个数字货币市场中,波卡的市值排名是第7位。那么我们要考虑的是波卡最多能排到第几位。
在我看来,波卡最多能排到以太坊的位置,也就是市值达到440亿美元,单价为44美元。但是我们要注意的是,一旦一个数字货币进入前10,每进一步都会变得相当困难,而进入前5更加困难。因此,我认为波卡最可能达到的高位是市值排名第5,即市值达到52亿美元,单价为5.2美元。
根据我的方法评估,波卡最可能的高位是5.2美元,顶天的价格是44美元。
然而,在一个疯狂的市场中,一个币的价格可能会上涨到非常不理性的地步,所以波卡的价格可能会超过44美元。但是我们不应该考虑这种极端情况。
这只是从价格方面估算波卡理论上可以达到的高位,实际上能否达到这样的价格取决于许多因素,我认为非常困难。
我以前多次提到我对波卡和创始人Gavin Wood博士的钦佩,但事实是,要让波卡走出更大的行情,就必须挑战以太坊的生态,这是非常困难的。
目前,波卡的生态给我的印象是:项目众多,但缺乏有机的联系。这些生态中的项目之所以价格暴涨,更多是因为它们蹭上了热点,而不是真正创造了价值和生态。
因此,从长期投资的角度考虑,我不会投资波卡。无论波卡涨多少,我只会关注而不入手。我只会抓住属于我的机会。
关于这轮行情能走多远能持续多久,是很多人关心的话题。
要看行情的发展,我认为有两个方面要考虑:一是当前行情发展的驱动力能持续多久,二是除了当前驱动力是否还会有后续的驱动力。
当前行情的驱动力明显是DeFi,而我认为DeFi的发展还有一定的后续潜力,新项目和新玩法仍在不断涌现,可见的未来还会推动发展。除了DeFi,我认为信标链主网的上线是后续非常重要的动力。
从信标链当前的测试网情况来看,尽管存在一些问题,但总体上进展还是比较顺利的。因此,不出意外地,信标链有很大可能在今年年底上线,而信标链的主网上线很可能会极大地提升以太坊的热度和价格。这将进一步推动整个以太坊生态的发展。
因此,我认为这轮行情有可能持续到年底甚至明年1-2月份。但随着行情的发展,各个币的价格能涨多高就无法个人预测了。
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