细分赛道中,去中心化交易所(DEX)经过几年时间的发展,已经展现出了迅猛发展的态势,特别是自动做市商(AMM)机制,将DEX的交易金额从百万美金级别增长到十亿美金级别。
其中,Uniswap占据了46.08%的市场份额,是绝对的领先者。
2019年,Uniswap发展迅速,截止2019年底,Uniswap锁定的总价值达到了2910万美元。
到了2020年,Uniswap的发展更加火爆。数据显示,在过去一周,整个去中心化交易所市场的总交易额为15.85亿美金,其中Uniswap以7.3亿美金的交易总额排名第一。
Uniswap在V2版本中新增了价格预言机、闪电贷等功能,成交量和流动性持续增加。
数据显示,截至8月2日,Uniswap流动性约为1.625亿美元,日均交易量超过1亿美元。在过去一个月的时间里,Uniswap网站的访问量增长了15倍,交易量增长了7倍,流动性也翻了一番。
Uniswap爆发的原因主要有三点:
1、Uniswap启动了流动池模式,实现了自动化做市商。任何人都可以在Uniswap上创建资金流动池,并随时将资金提走,不需要繁琐的操作。
2、Web3框架的搭建,用户只需使用app钱包或网页钱包就能在各个DEX上交易,无需导出私钥,安全性更高。
3、基础设施的建设,不仅有DEX,还有借贷、杠杆、期权、保险等各种衍生品。这些基础设施吸引大量资金介入,提供充足的流动性,并分摊了极端行情和黑客攻击的风险。
另一方面,Uniswap也存在一些问题。首先,Uniswap不需要进行用户KYC审核,也不对平台上交易的项目代币进行审核,导致大量诈骗项目在Uniswap上交易,给用户造成损失。
其次,Uniswap的交易深度不足,无法支持大额交易。Uniswap舍弃了订单薄模式,无法获得最新交易价格,不得不引入套利机制来调节价格。
此外,以太坊网络的平均Gas费用不断攀升,交易数也很多,使得用户交易体验较差。
尽管DEX非常火热,但绝大部分的交易量仍然在中心化交易所中,如币安的日成交量达到50亿美金,而Uniswap顶峰时的交易量也仅为1亿美金。这说明大部分用户由于Uniswap的门槛或安全顾虑而未参与其中。
人们意识到中心化交易所的弊端后,急于进行去中心化的变革,然而这种转变可能出现更多问题。DEX想要打破旧时秩序,仍需时间。
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