律动BlockBeats消息,加密衍生品交易平台FTX创始人&CEO Sam Bankman-Fried 7月20日在推特发表了长文,阐述了自己对于当前DeFi「热」的一些看法和担忧。他认为目前DeFi行业正处于一种泡沫之中,所谓的交易量突飞猛进其实也只是另一种去中心化交易平台的「刷量」,这样的情况十分危险,会将DeFi推向一个生死存亡的境地。如何让泡沫缓慢落地,解决问题是目前人们需要担心的事情。
DeFi到底怎么样,是真正在爆发性增长还是一个2.0版本的海市蜃楼?
先来看一组数据:DeFi的总锁定价值为十亿;仅 Compound 一项就超过 1 亿美元。这比几个月前有了很大的提高。世界是否正在将钱投入 DeFi 产品?毫无疑问,是的。
好的,那么下一个问题就是?DeFi的交易量如何? http://Curve.fi 7月20日的交易额已接近 1 亿美元,超过 Deribit 和 Bitfinex 的总和。Uniswap 今天的交易量为 3600 万美元。创下本月单日交易量的高纪录。1inch 总历史成交量接近 10 亿美元。顺着这个思路,所以人们将价值锁定在 DeFi 中,交易量大量增加。
那项目(代币)的估值上升了吗?好吧,COMP、LEND、MKR和SNX 的市值上限均高于任何DeFi 项目,并且完全稀释后的总价值达数十亿美元。
上述这些数字看起来十分利好,它们都非常有力地支持 DeFi 正在爆炸性增长。
那么真实情况是这样吗?
我们可以指出这些数字的相对规模。当然,DeFi 的总历史交易量接近 10 亿美元。在三月大行情时,FTX 的交易量也超过 5 亿美元。仅仅是 FTX 一个交易平台,还不算市场上其他交易平台。即使是单个交易平台的单日交易量,所有的 DeFi 项目单日交易量加起来都还没有赶上。
也许你会说,DeFi 还在增长,对吗?当然,我本人实际上真的很喜欢 DeFi 的。DeFi 今天交易,几乎是 Bitfinex 交易平台的 2 倍了。Bitfinex 在很多方面都非常有名-最重要的是 Twitter 上的一个匿名敌人(还记得 bitfinex 是什么大事吗?)。
不过,Bitfinex 的费用相对较高,他们为此感到自豪,因为这意味着它们的交易量是真实的。实际上,Bitfinex 今年已经处理了数十亿美元的法币/稳定币交易(创造/赎回/美元存款/取款)。但是那些并没有出现在他们的「交易量」中,因为他们不认为这是真实的,这些就是大量的易手交易。诚然,Bitfinex 今天的交易量好像只有 3500 万美元。但它大概赚了 5 万美元(https://leo.bitfinex.com)。DeFi 交易平台的交易额为 1 亿美元,收入却是 0 美元。今天,FTX 的稳定币交易量也与 DeFi 类似。但是我们也没有算到日常交易量中。
那么你可能会问,DeFi 的交易量来自哪里?看着 https://curve.fi 和 https://coingecko.com/en/exchanges/uniswap…,主要是稳定币,以及交易和锁定平台的治理代币……
锁定代币的情况又如何?同样,这都是稳定币。目前锁定代币数量占比最多的 Compound,其实是大多数都是用户从该平台借 DAI。Curve 基本上也都是稳定币。目前,DeFi 的大多数进行的活动是互相锁定,交易和借出稳定币的方式。
为什么?这很好解释,因为目前大多数 DeFi 项目都开启了流动性挖矿激励。每天的名义总金额约为 100 万美元的代币奖励给流动性提供
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