2017年,当比特币价格达到近19,900美元峰值时,大多数山寨币也都疯狂上涨,有的山寨币单周收益率甚至达到200%或更高。但现在,虽然比特币价格基本维持在19,000美元区间,但山寨币的表现似乎并不尽如人意。
上图:加密货币市场数据每日视图(资料来源:Coin360)
在过去的三年里,加密货币行业发生了很多变化,相比于2017年,许多必要的基础设施已逐渐成熟,比如:
1、通过CME和CBOE期货合约提供的加密货币衍生品受到严格监管约束; 2、机构投资者的快速增长也为比特币提供了无穷无尽的需求来源; 3、一些新兴去中心化金融平台市值已达数十亿美元,他们完全可以支持一套全新的贷款、合成兑换和生息系统。
与2017年相比,2020年的我们可以拥有更多与价格和市值排名相关且易于访问的数据,这应该有助于投资者更好地了解当今市场与2017年有何不同之处。通过分析差异,也可以让我们更好地理解未来几年加密货币市场的发展趋势。
自2017年以来,加密货币市场发生了什么变化?
上图:2017年12月排名前24位的加密货币(资料来源:CoinMarketCap)
在按市值计算的加密货币排名中,前五名加密货币中有四个没有发生任何变化。但奇怪的是,以太坊(ETH)和瑞波币(XRP)的市值和三年前相差无几,分别为690亿美元和280亿美元。尽管自2017年12月以来这两个加密货币的价格都下跌了15%左右,但价格下跌似乎对市值没有产生太大影响。
之所以会出现这种情况,主要是因为以太坊和瑞波币都发行了更多新代币,比如以太坊代币供应量已经从9640万枚增加到1.137亿枚,三年等效通货膨胀率为17.9%;相比之下,比特币在同一时期内的通胀率仅为10.8%。
另一方面,除了比特币、以太币和瑞波币这“三巨头”之外,市值排名前20中的其他加密货币损失惨重,比如:IOTA下跌了91%、比特币现金(BCH)下跌了84%、莱特币(LTC)下跌了73%、Cardano(ADA)下跌了70%。
上图:2020年12月排名前24位的加密货币(资料来源:CoinMarketCap)
值得注意的是,在目前市值排名前15位的加密货币中,只有三个“新晋者”,分别是:Chainlink(LINK)、Polkadot(DOT)和BinanceCoin(BNB),需要特别指出的是,Polkadot在2017年和2018年并不存在。
另一方面,像Cardano、EOS、NEO、以太坊经典(ETC)和QTUM之类的以太坊竞争对手似乎正在失去市场。在过去的一年中,这些代币的市场地位已经被互操作性代币(例如Chainlink和PolkaDOT)取代。
目前市值排名前三的比特币、以太坊和以太坊总市值已经达到4,480亿美元,三年内增长了7%。与此同时,市值排名前24位的其他21个加密货币总市值却缩水至770亿美元,跌幅高达41%。
看到比特币在2020年的惊人表现,或许你会觉得比特币市场统治会大大增加,但其实只上升了2%,目前市值占比是整个加密货币市场的63%。造成这种情况的主要原因,可能是加密货币市场在过去三年中出现了数百个
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