比特矿业收购蜜蜂计算并发行优先股

金融界网4月6日消息，比特矿业周一宣布，已与蜜蜂计算香港有限公司（“蜜蜂计算”）的股东（“售股股东”）签订了一项股份置换协议（“股份置换协议”）。公司以总价值1亿美元，合计45,825,530的A类普通股为对价收购蜜蜂计算（香港）有限公司（“蜜蜂计算”），约占到2021年3月31日公司总发行股本的8.18%。

此次收购的A类普通股价格为2.182美元每股，依据4月5日前20个交易日的加权平均价，即每ADR21.82美元（每股ADR相当10股A类普通股）而确定。

根据股份置换协议，在蜜蜂计算完成重组及其它惯常交易条件达成后，公司将向售股股东支付价值3500万美元的16,038,930A类普通股，首次交割预计将于2021年二季度完成。在蜜蜂计算达成如下里程碑后，公司将分别向售股股东和研发团队支付总价值6500万美金的29,786,600A类普通股：

- 持续量产一定规模的7nmASIC比特币矿机； - 成功研发及量产一定规模功耗性能更优的7nmASIC比特币矿机； - 成功研发高性能且能量产的以太坊ASIC矿机； - 成功研发高性能且能量产的莱特币ASIC矿机。

售股股东已同意把此次交易获得的A类普通股按双方约定进行锁定。

蜜蜂计算成立于2018年3月，致力于成为领先的数字货币芯片设计和矿机制造商，包含比特币、以太坊和莱特币矿机的研发制造。在数字货币芯片和矿机的研发投入累计已超过3500万美元。2019年，蜜蜂计算与亚洲最大的芯片设计公司台湾联发科技（MTK）合作研发的7nm比特币芯片，由台积电（TSMC）成功流片并实现了量产，并由蜜蜂计算的重要投资者之一的全球排名第一半导体封测厂商日月光集团进行了封测，并自行生产了搭载前述7nm芯片的比特币矿机。

公司在2月2日宣布购买的比特币矿机，正是来自蜜蜂计算的已经量产的7nm矿机，这批矿机预计会在4月底到货。公司计划在首次交割后向蜜蜂计算投入不少于3000万美金的资金用于数字货币芯片和矿机的研发。

新董事任命和股权结构优化

自2020年12月21日公司宣布战略转型并任命公司新管理层以来，公司业务发生了巨大变化： - 与多家公司达成现货及期货比特币及以太坊矿机收购； - 通过增持香港上市公司乐透互娱（港交所代号：08198）的股权拥有了435兆瓦电力负荷的水电矿场； - 通过与比特大陆创始人之一吴忌寒先生控股的比特小鹿签署换股协议收购BTC.com矿池、钱包及网站业务。

在仅三个月的时间里，公司完成了业务上的巨大转型，成为了加密货币挖矿行业的领先企业，公司实现了收入来源的多样化，极大地提高了公司的发展潜力和对股东的长期价值。上述成果与公司创始人罗文新先生的大力协助密不可分。

考虑到在上述多个交易完成之后，公司的股权结构较为分散，为保障公司治理和业务发展的稳定，以期给予股东更好的长期回报，董事会决定任命罗文新先生为执行董事，并授权公司向罗文新先生100%控制及拥有的GoodLuckCapitalLimited(“好运”)发行每股价格为1美元的65,000股ClassA优先股。完成优先股发行后，罗文新先生的投票权将从17.66%增加到60.28%(基于公司3月31日发行在外的总股本，以及假设以上股权置换协议下全部股份发行完成后计算)。

ClassA优先股的主要条款包括： - 该等ClassA优先股每股的投票权等于公司ClassA普通股10,000股的投票权；如果好运减持ClassA普通股，该等优先股的投票权将按同等比例减少； - 该等ClassA优先股不得转换为ClassA普通股、ClassB普通股，或ADR； - 该等ClassA优先股不享有分红、获得股息的权利； - 该等ClassA优先股如果不处于罗文新先生的控制之下时，该等股票即丧失任何投票权; - 如果罗文新先生不再担任公司董事，公司将有权按发行价格回购该等ClassA优先股。

罗文新先生是500.comLimited的主要创始人。罗文新先生于2001年至2015年担任本公司首席执行官，于2001年至2017年担任本公司董事会主席。罗文新先生于2001年创立了深圳市易讯天空网络技术有限公司，开创了国内互联网彩票服务行业的先河。并带领公司从一家小型初创企业发展为在美国上市的公众公司。自2017年以来，他一直担任乐透互娱有限公司的高级顾问。罗文新先生于1990年获得武汉大学的理学学士学位，并于2009年获得长江商学院的工商管理硕士学位。

来源：今日头条 作者：金融界