比特币上搞DeFi：突破还是泡沫

通过比特币Taproot升级，DeFi现在可以在比特币上使用。然而，有一个例外，原生的比特币区块链不支持智能合约功能。为了实现这一高级功能，Taproot引入了第二层扩展解决方案和侧链。侧链和第二层协议可以托管各种市场中的dApp，例如DeFi、NFT和Gamefi。

可以将比特币和DeFi之间的区别类比于电子邮件和互联网之间的区别。当互联网首次开放给公众时，人们只能通过互联网发送电子邮件。互联网被认为是一种快速沟通的工具。然而，随着互联网技术的发展和普及，人们意识到它可以做更多的事情，不仅仅局限于电子邮件，而是一个充满无限可能性的世界。类似地，比特币曾经只被视为一种可以进行匿名P2P转账的技术。然而，在不到十年的时间里，人们意识到它的潜力不仅仅是在支付方面，它成为一个完整的系统，可以解除对银行和金融机构的依赖。

区块链技术是将比特币和DeFi连接起来的基础技术。虽然它们存在一些差异，但比特币不仅仅是DeFi的一部分。它应该被视为更广泛的去中心化金融系统的一部分。在DeFi支持的特定操作中，人们只能使用现实世界的货币。由于纸币和法定货币涉及银行和中央机构，直接违背了DeFi的原则。因此，比特币和其他加密代币可以较少用于支付。通过DeFi，比特币增加了其使用效能，并吸引了更广泛的用户群体。然而，DeFi需要比特币所具有的安全性，这也是大多数DeFi投资者和用户所关注的。黑客攻击事件有时会导致用户资金丢失，破坏信任。而在比特币上的DeFi解决了这些问题，并提高了各种解决方案的可信度，从而更具吸引力。

比特币上的DeFi面临三大挑战：可扩展性、兼容性和安全性。比特币是市场上速度最慢的区块链之一，处理速度约为7TPS，相比之下，以太坊可以处理12-15TPS，而Cardano和Polkadot可以处理高达1000TPS。对于寻求为其DeFi平台找到区块链网络的开发人员来说，可扩展性是一个重要的考虑因素。由于比特币的脚本语言有限，它可能更具可扩展性。相比之下，以太坊等竞争对手则从头开始构建，具有更强的可组合性。因此，DeFi开发者更倾向于选择以太坊作为他们的首选协议，因为这些协议使得开发更加容易，可以访问广泛的易于兼容的资产，并遵守各种内部编码标准。

虽然这些L2区块链依赖于经过比特币验证的安全基础设施，但它们带来了与在比特币竞争对手网络上的其他dApp和dApp平台面临的安全风险相似的风险。智能合约的脆弱性是每个投资者和开发人员在与之交互之前必须考虑的重大风险。

比特币网络上的大多数DeFi平台和应用程序都是新兴的，这意味着它们还没有经过充分的测试、迭代和改进，其在确保所管理资产的安全性方面还存在欠缺。

比特币的第二层解决方案也开始出现。Ordinals是在比特币上铸造NFT的一种方式，这引起了很多风投基金的关注。YugaLabs也发布了一个Ordinal系列。Stacks在比特币L2部署，带来了BTC层叙事（Bitcoin Layer Story）。Badger宣布推出LSD支持的比特币，称为eBTC。LSD支持的比特币是由流动性抵押的ETH支持，并以BTC计价，类似于DAI由多种资产支持但以美元计价。

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