天鹰资本碳中和方向投资负责人刘松涛认为,“碳中和”意味着我们国家的能源结构过于依赖化石燃料,而当前的情况是化石能源无法完全取代。
“在逐步替代的过程中,我们需要综合考虑实现碳中和的路径和节奏,能源节约、氢能和储能是目前实现碳中和的重点方法,而且短期内产业化进展较为成熟,有很多投资机会。”
在产业布局方面,宁德时代、亿纬锂能、德赛电池等公司已经开始进军储能领域。
一位产业人士告诉记者,储能电池目前处于从零到一的发展阶段。“目前规模还比较小,所以毛利率相对较高,宁德时代就是一个例子。但从中长期来看,只有通过规模化生产来降低成本,才是关键的竞争因素。”
对于氢能来说,逐鹿资本合伙人刘子健持有相对乐观的态度。
“虽然氢能技术上仍存在突破的挑战,但在可再生能源消纳、电网调峰等场景中,将风能和氢储能整合使用可以增强可再生能源的自我调节能力,减少电网调峰的压力。”刘子健说。
在这一点上,毅达资本的高级合伙人厉永兴表示同意。他认为,储能和氢能的发展,并不是为了提供和储存能源。“无论是多大的装置,将提供的电力与发电厂相比都是微不足道的。它们的作用应该是削峰填谷,平滑电网的供求曲线。”
刘子健还认为,在公共交通、重型卡车等商业领域应用中,氢燃料电池已经开始落地。“与锂电池相比,氢燃料电池在承载能力大、严寒环境和长途行驶等方面具备优势,在2025年前后,商用车的氢燃料电池渗透率可能会突破1%的关键节点。”
2021年,关于“碳中和”的最大一笔交易发生了,春华资本投资了远景科技6亿美元,在风能、动力电池和储能领域具有一定实力。
今年,“碳中和”仍然是风投和私募股权机构追逐的第一主题。一位投资者对记者说,“碳中和”已经涵盖了能源技术、材料技术、生物技术、污染治理技术、资源回收技术、环境监测技术、清洁生产技术等等。
“我们将一直关注具有创新力的项目。目前,物联网、人工智能等技术已经开启了第一轮‘绿色工业革命,但在ESG背景下,如何实现社会价值最大化是投资者面临的最大挑战。”