数字货币市场波动，台积电订单损失惨重

图：比特大陆基于台积电7nm的ASIC

继上周芯片大师报道显卡暴跌、比特大陆停止出货，“矿难”冲击供应链后，台媒传出比特大陆向台积电砍单5nm产品2万片的消息，影响后者营收将达3亿美元，占全年收入比重0.5%。

2021年以来，美、中、德、韩等各国决定加强管理加密货币，造成全球最大加密货币比特币第2季度报价波动剧烈，在4月创下6.4万美元的历史高价之后，报价持续下滑到3万美元附近，较历史高点逼近腰斩。

图：2021年比特币价格逼近腰斩

在挖矿高峰期，比特大陆曾名列台积电TOP5大客户，由于矿机用ASIC芯片多采用先进制程，对晶圆代工业绩有着举足轻重的影响。近年尽管业务起伏较大，但订单量仍能排到台积电客户前十的位置。

知名半导体产业分析师陆行之指出，接下来最重要的是关注GPU双雄英伟达、AMD的投片订单下修情况，不排除重演过去比特币大跌导致显卡库存严重囤积的窘境。

图：近期欧洲市场主流显卡价格走势

近日的消息称，以太坊的全网算力从644T降低到575T，下降了约10%。欧洲市场数据显示，英伟达RTX30系显卡价格最高价格已由建议售价的304%下滑到191%，这已说明目前的显卡正逐渐由挖矿流向零售市场。由于挖矿需求直接影响GPU供应，因此本次“矿难”造成矿场关闭潮、二手矿机严重过剩，GPU的供应极有可能出现下修。因此若英伟达、AMD的消费级产品被砍单，影响将进一步扩大。2020年，虚拟货币矿机市场流出的显卡曾在二手市场造成清货的杀伤力。在本次中国大陆关停各大矿场之后，两大矿机巨头比特大陆、嘉楠科技均已宣称将矿场转移至海外，例如在美国德州新建50兆瓦大矿场。同时，也有“矿场主”表示暂时不会卖出二手设备，等待大部队“出海”。

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