报告显示,在已经投资于加密货币的顾问中,86%的人预计在未来12个月内增加他们的持仓,计划减持的受访者为零。在同一组中,50%的财务顾问已经买入了比特币期货ETF,28%计划在未来12个月内开始配置。
目前或考虑投资加密货币的顾问表示,他们理想的加密货币配置占客户总投资组合的6%。他们中约有69%会考虑使用指数基金进行广泛投资,其次是特定行业指数基金(57%)、主动管理基金(52%)、个人数字资产(40%)和高收益基金(31%)。
尽管知名机构和金融管理公司多次尝试在美国推出现货或实物加密ETF,但美国证券交易委员会(SEC)迄今为止拒绝了所有此类申请,理由是加密市场不成熟且缺乏消费者保护。财务顾问也对现货比特币ETF在2022年获得批准没有信心。只有约38%的人认为可能,31%的人认为不太可能,24%的人保持中立,7%的人不确定。
纳斯达克数字资产指数研究主管JakeRapaport表示:“财务顾问一直致力于将资产转移到指数基金中。当他们将数字资产纳入其投资策略时,他们对可以为客户提供广泛资产类别敞口的类似工具表达了浓厚的兴趣。随着需求的不断增长,顾问们将寻找一种制度性的解决方案来满足当前的加密需求”。
调查还发现,在注册投资顾问(RIA)中,加密采用率最高,34%的RIA使用加密,而独立经纪交易商(IBD)和有线顾问的这一比例分别为19%和17%。约一半的RIA(49%)认为合规规则和限制是加密投资的障碍,在其他投资渠道中,这一比例为78%。
大约10%的顾问表示对加密非常了解,9%的顾问对他们为客户提供加密建议的能力非常有信心。几乎所有接受调查的顾问(98%)都表示有兴趣了解更多关于加密和数字资产的信息。
约7%的受访者表示,在确定客户的数字资产战略时,ESG (环境、社会责任和公司治理) 是一个非常重要的考虑因素。
Rapaport补充道:“通过财务顾问进行加密采用没有停止的迹象,即使顾问正在努力考虑合规性问题并从其他行业参与者中寻求指导。随着投资者继续将资产投入两者,我们预计综合考虑ESG和加密货币将成为趋势”。
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