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加密货币:胜者通吃还是困局重重

浏览:115|时间:2023-06-22 00:06:47
短短几天,百亿市值的加密货币LUNA,突然之间市值归零了。从2022年5月8日开始,UST的价值开始下跌,市场恐慌蔓延。巨鲸们纷纷抛售UST,最终导致了UST价格最低触及0.21美元,LUNA也随之崩溃。

LUNA币在加密币圈(Coin Circle)被称为“币圈茅台”,其在过去一年中表现出色。价格从不到1美元暴涨到大约119.5美元,总市值一度高达410亿美元,流通市值名列前五。然而,在5月10日至12日的暴跌行情中,LUNA连续三天跌幅超过95%,很多投资者损失惨重。但在整个币圈陷入恐慌的情况下,有一则女生通过做空LUNA币赚了一夜暴富的消息在社交网络疯传。据传该用户本金仅22万元,收益率高达5950%,总收益达到1313.5万元。

这场经典的做空事件对整个币圈投资者敲响了警钟,同时也对整个加密货币市场产生了巨大影响。资本的无情、用户的恐慌,再加上欧美等国家对加密货币市场的管控日趋严格,这些都是需要继续观察的。

从UST暴跌事件中,我们可以看到用户信心是最大的风险因素。一旦用户失去信心,开始恐慌性抛售,很容易引发死亡螺旋。用户失去信心的主要原因在于算稳的抵押物不足,而对于UST来说,其抵押物本质上就是LUNA。LUNA与UST共享流动性,但UST的过快增发和喂价机制在LUNA上涨周期中积累了大量的不足额铸造债务,在这次下跌周期中触发了死亡螺旋。LFG可能也意识到了价格支撑的问题,因此引入了BTC来增强流动性,但市场并没有给予UST足够的时间。

所以我们可以看出算稳最大的风险就是用户失去信心。一旦用户失去信心,开始恐慌性抛售,极易引发死亡螺旋。用户失去信心的主要原因在于算稳的抵押物不足,UST的抵押物本质上就是LUNA。

在这次LUNA的崩盘中,至少有超过500亿美元的财富烟消云散。在Terra创始人DoKwon的社交账号下,许多投资者要求他对损失负责。然而,在要求创始人负责前,对于币圈投资者来说,或许自我反思才是更为重要的。为什么有人在危机中损失惨重,有人却能抓住机遇赚到盆满钵满?要实现风险分散,不能将鸡蛋放在一个篮子里,不要全盘投资某个币种,除非是BTC和ETH这样的主流币种。

在深入了解某个币种的机制之前,最好不要全盘投资。如果对LUNA和UST的套利机制不了解,也不了解LUNA/UST的燃烧和铸造数据,那么你有可能会在LUNA暴跌时去接这把刀子,但很多深入了解LUNA机制的投资者,在合理操作下是可以赚到钱的。

另外,还有一些方法能够在这次币圈震荡中减少损失:搬砖套利,买UST提取去Terrastation折扣铸造LUNA然后回到交易所低价出售;利用币安的充提时间差进行短线交易;在死亡螺旋开始后预测UST无望回锚,直接做空LUNA;利用OK交易所LUNA价格高但关闭充提功能,利用OK的ANC地址强制充值进行套利。

或许整个行业会反思,或许会重新回归到基于创新、基于基本面、基于Token的老路。正如重新上架的LUNA在号召投资者继续支持,一些评论中已经有人询问哪里还能购买,也有人晒出交易截图表示已经买入支持。

所以朋友们,你这一波LUNA是赚了还是亏了?

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