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元宇宙与WEB3.0:互联网新阶段来临

浏览:111|时间:2023-06-21 12:09:14
投资建议

Web3.0定义:从后端生产关系革新开始。Web3.0是结合了去中心化和代币经济学等概念,基于区块链技术的全新的互联网迭代方向,意在解决Web2.0带来的生态不平衡、发展不透明等问题。

与AR/VR等前端创新相比,Web3.0源于对后端生产关系的创新。目前Web3.0处于发展早期,但势能强,2021年全球区块链初创企业融资金额达252亿美元,同比增长超700%。我们认为Web3.0将与AR/VR、AI等技术融合发展,开创新阶段。

Web3.0已具备体系性的基础设施。Web3.0生态核心特征是相对去中心化(基于区块链)和经济激励体系(基于Token机制)。对于前者,海外市场目前已经有以太坊、Solona、FTX等公链,国内有如长安链等联盟链。此外,智能合约、DAO等机制有希望成为Web3.0时代的执行和协作机制。

一方面,Token经济体系可以成为代表Web3.0生态各种权利的基础单位。另一方面,Token经济体系也是激励生态参与方的核心机制,其有希望成为Web3.0发展自驱力。

Web3.0应用仍处于萌芽期。DeFi发展相对成熟,能够实现交易、借贷、融资等职能,其中交易所成为行业“流量入口”,包括Binance等中心化交易所以及Uniswap等去中心化交易所。其次,NFT市场近1-2年发展迅速,今年2月NFT总市值已达180亿美元。GameFi凭借P2E的特色,已有AxieInfinity、STEPN等爆款应用,GameFi有希望成为应用的下一风口。最后,SocialFi、广告和搜索仍处于探索期。

理由

Web3.0VSWeb2.0,预计相当长时间仍将共存。Web2.0以效率优先,Web3.0则更强调兼顾公平,我们认为这两种侧重将成为未来用户选择应用的重要标准。考虑到Web3.0阶段仍处于发展初期,我们预计Web2.0与Web3.0二者长时间内或共存。另外,我们认为公开透明、更公平的分配机制等方向也有望成为Web2.0大厂改良的重点方向。最后,积极布局Web3.0时代也成为海内外互联网大厂的选项。

正视Web3.0潜在风险。Web3.0处于发展早期、强调去中心化及自带经济体系等特征使得当前存在诸多风险。目前我国政府对于区块链持相对开放态度,数字藏品等持相对谨慎态度,但对代币、匿名机制等明令禁止。此外,美国政府也在推行针对不同资产分类别进行监管的法案,未来有望在投资者保护上加强监管。而其他国家政府更多聚焦反洗钱与反恐融资风险进行防御性监管。此外,部分国家针对加密企业推出牌照制度(如日韩、新加坡等)。

风险

货币政策收紧带来市场波动风险;匿名机制带来洗钱、偷漏税等风险;Token机制可能伤害投资者等风险;技术、机制设置漏洞等风险。

(文章来源:中金公司)

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