元宇宙概念又涨“嗨”了，龙头狂涨近4倍！科技巨头扎堆入场，产业链投资机会几何？

昨日两市触底大幅反弹后，今日集体强势反弹。截至收盘，三大指数均涨幅约1%，市场恢复活力。前期热门板块元宇宙概念表现再次大放异彩。截至收盘，元宇宙板块指数涨幅近3%，恒信东方、风语建、美盛文化等板块多股涨停。
值得一提的是，元宇宙概念股的领头羊中青宝今天也再次受到资金的追捧。截至收盘时，中青宝涨幅超过10%，股价创收盘新高。自9月7日开始走强以来，短短两个月，该股涨幅几乎翻了四倍。事实上，除了中青宝，元宇宙还出现了佳创视频、中文在线、世界秀等短线牛市。
中青宝最近的股价飙升，源于公司将发布的游戏产品酿酒大师与元宇宙有关。据说这款游戏可以在平行世界中进行虚拟酿造，并在线下提取物理酒，以实现梦想联动。
由于元宇宙，股价大幅上涨，中青宝最近收到了深圳证券交易所的关注信。当被问及是否涉嫌利用元宇宙炒作股价时，中青宝昨天回复说，元宇宙概念的逐渐形成和普及是公司意想不到的。
中青宝表示，公司于8月24日公布的《中青宝2021年半年报》介绍了酿酒大师游戏。原文公司将进一步探索中国文化内涵和游戏细分领域的热门娱乐元素，打造具有差异化特色、新颖玩法和竞争力的游戏产品，目前正在加快手机游戏酿酒大师的研发和模拟管理。公司从未控制或炒作过概念和市场。所有概念和产品的形成都是通过公司内部审计和实施的，遵循市场和公司战略规划。因此，公司没有动机炒作元宇宙热点概念的股价。

科技巨头争相布局
事实上，在过去的两个月里，元宇宙概念股呈现出两波明显的炒作浪潮，这也可以从青宝的股价表现中看出。10月底的强劲上涨与科技巨头有关Facebook一系列28日，Facebook宣布更名Meta，元宇宙的元宇宙，从而驱动元宇宙A股元宇宙概念股再度走强。
除Facebook此外，另一家海外科技巨头英伟达（Nvidia）虚拟合作平台 Omniverse，元宇宙被称为工程师。CEO黄仁勋之前说过：我们在元宇宙的风口浪尖上Omniverse 是构建元宇宙的重要组成部分。
华西证券研究报告指出，Meta（前Facebook）、微软等巨头的一系列重量级布局发出了强烈的信号：元宇宙轨道已经从概念转向了工业应用的早期阶段，下一个互联网时代已经到来。
事实上，科技巨头之间的竞争早已展开，国内腾讯、字节等大型工厂也在努力布局元宇宙。腾讯通过Epic Games投资，持续投资内容和社交，布局真正的互联网；通过收购字节跳动Pico，拓展VR版图。
产业链受益如何？
在元宇宙发展的基本阶段，应用程序将主要集中在游戏、短视频和其他社交场景上。发展到扩展应用阶段，将逐步扩展到教育、医疗、建筑设计等场景。全景社交网络将成为虚拟现实的最终应用形式之一。
华安证券研究报告指出，元宇宙脉络的建设需要软硬件、服务和内容的共同努力。其中，硬件主要是消费和行业级 VR 终端主要包括游戏、视频、直播等，软件包括系统软件开发商、应用软件开发商、软件分发渠道等，VR 服务包括线下体验店、游戏连锁店和各行业应用服务提供商。
中金公司在元宇宙发展过程中给出了三个受益方向，其建议重点关注：VR/AR产业链、通信基础设施/通信芯片/模块(元宇宙发展或加速)5G、WIFI6应用)、云产业链(元宇宙引爆数据运算、云端计算能力协同扩展)等投资机会。
VR/AR：元宇宙产业确定性最高的受益环节
进入元宇宙，人们可以获得沉浸式体验，如果只使用手机、鼠标和键盘，这种感知体验远远无法实现，就需要增强现实（AR）、虚拟现实（VR），甚至脑机接口也是工具。元宇宙对VR上下游硬件生态系统的推动作用相对明确，VR芯片、屏幕、传感器、光学镜片等产业链关键器件有望受益。
通信芯片/模块:元宇宙的发展或加速5G、Wi-Fi 6应用
构建完全交互式元宇宙需要高带宽的网络环境来处理大量的增量环境数据和玩家数据等数字文件VR/AR其他应用程序对网络延迟的要求很高。此外，虚拟世界的稳定运行取决于可靠的网络服务质量。5G和Wi-Fi 6提供的高速上传和下载速度可满足元宇宙内容对低延迟、高带宽、高可靠性的要求。
云计算：元宇宙引爆数据运算 云端计算能力协同扩展
数据爆炸导致计算能力需求激增，云计算是数字基础设施。元宇宙要求用户随时随地登录任何设备，实时监控数据并进行大量计算。为了支持更多的用户同时在线虚拟世界，在元宇宙中创建虚拟内容，实现更真实的建模和交互，计算能力水平必须达到更高的水平。