[加密380]MicroStrategy 宣布推出价值 5 亿美元的可转换 S

可转换票据发行详情

MicroStrategy 在一份声明

中表示：“我们打算根据市场状况和其他因素发行本金总额为 5 亿美元、2031 年到期的可转换优先票据

。 ”

此次发行包括可在 13 天期权期内购买的 7500 万美元额外票据。

这些票据将是无抵押的，高级债务将产生半年利息，从2024年9月15日开始，到2031年3月15日结束。

票据持有人有权要求 MicroStrategy 在 2028 年 9 月 15 日回购票据。此外，MicroStrategy 可以在 2028 年 3 月 22 日或之后以现金赎回票据。

MicroStrategy 明确了其路线图，通过利用资本收益，MicroStrategy 将收购更多比特币并将其用于完成其他公司活动。

尽管如此，其进一步的比特币收购表明了其对加密货币持有的重视，就像首席执行官 Michael Saylor 的战略收购计划一样。

可转换期权

此外，MicroStrategy 解释说，这些票据提供了现金、A 类普通股或两者混合的转换选择。

转换条件将在2030年9月15日之前发生变化。此后，转换在到期日之前不受限制。

利率、兑换率以及条款和条件的详细信息将在定价时披露。

监管合规性

此次发行针对监管标准《证券法》第 144A 条规定的合格机构买家。

MicroStrategy 宣布，其票据及其 A 类普通股未经过《证券法》注册，除非申请适当的注册或豁免，否则不得在美国发行或出售。

综上所述…

MicroStrategy 的新闻稿展示了该公司在收购越来越多的比特币以及利用比特币筹集资金并推动其长期增长和加密货币投资战略方面采取的积极战略。